2月9日早盘,半导体板块快速冲高。截至发稿,恒烁股份涨停,海光信息涨超10%,闻泰科技、铜峰电子等10余股涨超5%。
招商证券认为,2023年中半导体产业链库存有望去化完成,建议持续关注需求和库存边际变化,静待行业景气拐点,并把握板块投资的提前布局时机。从确定性、景气度和估值三因素框架下,重点聚焦主线:把握确定性+估值组合,可以关注跌幅较深、有望受益于行业周期性拐点来临的消费类设计公司;把握确定性+景气度组合,关注下游主要覆盖汽车/光伏/储能等相对景气赛道的优质半导体公司。
华西证券表示,电动汽车有望引领行业第四次周期。随着汽车电动化和智能化的提升,汽车对于半导体用量将会大幅提升,车芯片用量有望达到1000-1200个左右,产品覆盖存储、模拟、计算、传感等各类型产品。从估值和时点两个维度看,行业已具备较强配置条件。建议关注通用型产品公司和在汽车领域有较强竞争力的公司。
半导体分析人士认为,此次冲突对芯片产业链的整体影响要看冲突持续时长,以色列芯片制造产能有限,芯片设计公司或部门受冲突影响则理应较小。
亚行预测,2024年,亚洲发展中经济体平均增长率将达到4.9%。
台湾地震令台中以北的面板厂,包括友达及群创的部分工厂生产受到影响,因为机台暂停及重新校正,产能需约1-2天才能恢复。
台积电手握英伟达、苹果等科技大厂芯片订单,其生产情况可能对影响其他科技厂商芯片供应。最新评估是,其晶圆厂设备的复原率超过70%。
据台湾气象署地震测报中心消息,这次地震是1999年921地震发生25年后的最大规模地震。