2月14日开盘,半导体板块快速拉升。截至发稿,通富微电直线封板,泰晶科技、华正新材、华天科技等多股跟涨。
招商证券认为,2023年中半导体产业链库存有望去化完成,建议持续关注需求和库存边际变化,静待行业景气拐点,并把握板块投资的提前布局时机。从确定性、景气度和估值三因素框架下,重点聚焦主线:把握确定性+估值组合,可以关注跌幅较深、有望受益于行业周期性拐点来临的消费类设计公司;把握确定性+景气度组合,关注下游主要覆盖汽车/光伏/储能等相对景气赛道的优质半导体公司。
信达证券表示,AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换,半导体+AI生态逐渐清晰,AI芯片产品将实现大规模落地。硬件端核心包括AI芯片/GPU/CPU/FPGA/AI SoC等,而在AI芯片中,算力及信息传输速率成为关键技术,芯片性能及成本的平衡也带动周边生态,包括Chiplet/先进封装/IP等产业链受益。
亚行预测,2024年,亚洲发展中经济体平均增长率将达到4.9%。
美方修订了半导体出口管制措施,这距离美上次出台措施仅半年不到。
中方愿与各方一道,加强互利合作,促进全球半导体产业链供应链的安全与稳定。
森田还告诉记者,他目前已经感受到了来自中国半导体设备企业的“压力”。不过当记者问及是否能够具体点名哪家企业时,他并没有直接回应,“虽然他们就在我脑袋里,但是我不能告诉你企业的名字。”不过记者从他口中了解到,SEMICON China展会期间,他重点参观了北方华创的展台。
受芯片需求疲软等影响,2023年全球半导体设备销售额同比下降1.9%,而中国大陆地区半导体设备同比增长28.3%。