盘前必读丨2月末M2同比增长12.9%；中国电信、中国移动宣布加大派息

上周五，美股三大指数集体收跌。道指跌345.22点，跌幅为1.07%，报31909.64点；纳指跌1.76%，报11138.89点；标普500指数跌1.45%，报3861.59点。

总结一周，鲍威尔的鹰派表态以及硅谷银行爆雷打击美股表现，道指连跌四日，周跌4.4%，创去年6月以来的最大周跌幅，标普500指数累计下跌4.6%，纳指跌4.7%。

美股当中，标普500指数区域银行ETF周五收跌4.4%，上周累计下挫16.1%，创2020年3月以来最大周跌幅，第一共和银行下挫14.8%，Signature Bank跌幅为22.9%。大型银行股走势分化，高盛领跌道指，收跌4.2%，美国银行跌幅为0.9%，摩根大通逆势上涨2.5%。

科技股普跌，苹果跌1.39%，Meta跌1.2%，奈飞跌1.69%，谷歌跌1.83%，亚马逊跌1.65%，英伟达跌2%，特斯拉微涨0.3%。

中概股涨跌不一，哔哩哔哩涨近6%，爱奇艺、网易涨超1%，百度、拼多多小幅上涨；蔚来跌超3%，京东跌超2%，小鹏汽车跌超1%。

►►大会经投票表决，决定李强为中华人民共和国国务院总理。国家主席习近平签署主席令，任命李强为中华人民共和国国务院总理。

►►大会经投票表决，决定张又侠、何卫东为中央军委副主席。

►►大会经投票表决，决定李尚福、刘振立、苗华、张升民为中央军委委员。

►►刘金国当选为国家监察委员会主任，张军当选为最高人民法院院长，应勇当选为最高人民检察院检察长。

►►习近平签署主席令，任命国务院副总理、国务委员等国务院其他组成人员：

大会经投票表决，决定丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中为国务院副总理。

大会经投票表决，决定李尚福、王小洪、吴政隆、谌贻琴、秦刚为国务委员。

大会经投票表决，决定吴政隆为国务院秘书长，秦刚为外交部部长，李尚福为国防部部长，郑栅洁为国家发展和改革委员会主任，怀进鹏为教育部部长，王志刚为科学技术部部长，金壮龙为工业和信息化部部长，潘岳为国家民族事务委员会主任，王小洪为公安部部长，陈一新为国家安全部部长，唐登杰为民政部部长，贺荣为司法部部长，刘昆为财政部部长，王晓萍为人力资源和社会保障部部长，王广华为自然资源部部长，黄润秋为生态环境部部长，倪虹为住房和城乡建设部部长，李小鹏为交通运输部部长，李国英为水利部部长，唐仁健为农业农村部部长，王文涛为商务部部长，胡和平为文化和旅游部部长，马晓伟为国家卫生健康委员会主任，裴金佳为退役军人事务部部长，王祥喜为应急管理部部长，易纲为中国人民银行行长，侯凯为审计署审计长。

国家主席习近平签署主席令，任命了国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长。

►►央行发布2023年2月金融统计数据报告：

-中国2月末广义货币(M2)余额275.52万亿元，同比增长12.9%；

-中国2月社会融资规模增量为3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元；

-2月人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元。

-2月人民币存款增加2.81万亿元，同比多增2705亿元。

►►3月10日，中华人民共和国、沙特阿拉伯王国、伊朗伊斯兰共和国在北京发表三方联合声明。《声明》指出，为响应中华人民共和国主席习近平关于中国支持沙特阿拉伯王国同伊朗伊斯兰共和国发展睦邻友好关系的积极倡议，沙特国务大臣、内阁成员、国家安全顾问穆萨伊德·本·穆罕默德·艾班和伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼分别率领沙特和伊朗代表团于3月6日至10日在北京举行会谈。沙伊双方赞赏并感谢中国领导人和政府承办和支持此次会谈并推动其取得成功。三国宣布，沙特和伊朗达成一份协议，包括同意恢复双方外交关系，在至多两个月内重开双方使馆和代表机构，安排互派大使，并探讨加强双边关系。三国表示愿尽一切努力，加强国际地区和平与安全。

►►商务部新闻发言人就美将我多家实体列入“特别指定国民清单”事答记者问。发言人表示，中方注意到，美方以所谓涉伊为由，将中国24家企业和1名个人列入“特别指定国民清单”进行制裁，中方对此坚决反对。近期，美方以所谓涉伊、涉俄等为由，先后多次对中国企业实施制裁打压。美方滥施单边制裁和“长臂管辖”的做法缺乏国际法依据，严重损害中国企业和个人的合法权益，破坏其他国家之间正常的经贸往来，威胁全球产业链供应链安全稳定，阻碍世界经济复苏和发展。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业和个人的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和个人的合法权益。

►►当地时间3月10日，美国疾病控制与预防中心（CDC）宣布，美国从当日开始取消针对中国赴美旅客的强制性新冠病毒检测要求。

►►美国硅谷银行在当地时间3月10日宣布破产，由美国联邦存款保险公司（FDIC）接管，多家公司陆续回应该事件对公司的业务影响：

-堃博医疗：因SVB事件面临的风险并不重大；

-北海康成：存放于硅谷银行的现金并不重大；

-康方生物：与美国硅谷银行无任何业务往来；

-诺亚控股：在SVB拥有的现金及现金等价物少于1百万美元；

-基石药业：SVB事件对公司影响甚微；

-腾盛博药：预计SVB事件不会对公司的业务运营产生重大不利影响。

►►3月11日，浦发硅谷银行发布公告，浦发硅谷银行成立于2012年8月，是一家在中国境内注册的法人银行。浦发硅谷银行拥有规范的公司治理架构，有独立经营的资产负债表。作为中国首家科技银行，浦发硅谷致力于服务中国科创企业，始终按照中国法律法规规范稳健经营。

►►3月11日，据英国天空新闻，伦敦银行（THE BANK OF LONDON）正在考虑收购硅谷银行英国附属公司(SVB UK)。

►►3月12日，据媒体报道，英国最大的商业街银行被给予24小时的最后期限来拯救英国硅谷银行(SVB UK)，使其免于破产，因为英格兰银行准备将其纳入破产程序。英国天空新闻了解到，包括巴克莱银行和劳埃德银行集团在内的贷款机构已被要求考虑是否可以对硅谷银行英国分行提出收购要约。

►►3月12日，SOHO中国董事长潘石屹发布微博称，“我们从来没有在硅谷银行开过户，从来没有存过款。”

►►3月11日，据中国证券报报道，有消息称，由于燃油车“国六B标准”即将在7月1日生效，非“国六B标准”的车无法在此后上牌，导致近期车企大幅降价去燃油车库存。但截至发稿，尚未从权威部门获得对“7月1日全国推行国六B标准，国六A车此后不予挂牌”这一市场传闻的证实。同时，记者采访了多家车企，相关负责人均表示，听闻了这一消息，但尚未见到具体文件通知。2020年，生态环境部、工信部等四部门联合发布《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》，自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，禁止生产国五排放标准轻型汽车，进口轻型汽车应符合国六排放标准。

►►文旅部：2023年3月15日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。

中国移动：预计2022年全年派息率将比上年进一步提升

中国移动公告，公司将于3月23日公布2022年全年业绩。为更好地回馈股东、共享发展成果，预计2022年全年派息率将比上年进一步提升，2023年以现金方式分配的利润提升至当年公司股东应占利润的70%以上。据悉，2023年，公司坚持稳中求进，加快推进从数量规模领先向质量效益效率领先转变、从注重当期业绩完成向注重长期价值增长转变，实现高质量发展，主要经营指标表现良好。

中国电信：1-2月经营发展势头良好

中国电信公告，公司高度重视股东回报，积极履行利润分配承诺，自2022年起宣派中期股息，并将在A股发行上市后三年内，逐步将每年以现金方式分配的利润提升至当年本公司股东应占利润的70%以上，不断为广大股东创造价值。2023年1-2月，公司经营发展势头良好，持续向服务型、科技型、安全型企业迈进，加快建设世界一流企业。

丰乐种业：央企乡村产业基金将成为公司控股股东

丰乐种业公告，控股股东拟向央企乡村产业基金公司转让其持有的公司1.29亿股股份，占公司股份总数的20.00%。如上述事项完成，则央企乡村产业基金公司持有公司20%股份，公司控股股东变更为央企乡村产业基金公司。央企乡村产业基金公司由中央企业共同出资设立，重点服务国家乡村振兴战略。

特变电工：1至2月实现净利润36.36亿元左右 同比增长约73%

特变电工公告，2023年1至2月，公司加大市场开拓力度，加强经营管理，各项主营业务均实现较好发展，经营状况良好。经公司初步核算，2023年1至2月，公司实现营业总收入176.32亿元左右，同比增长38.79%左右；实现归属于上市公司股东的净利润36.36亿元左右，同比增长73.22%左右。

天合光能：一季度净利润预增139.31%到231.35%

天合光能公告，经财务部门初步测算，预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为13亿元到18亿元，同比增加139.31%到231.35%。报告期内，受益于公司先进产能的大幅提升，大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，公司光伏产品的盈利能力得到有效提升。

中兴通讯：2022年净利同比增18.6% 拟10派4元

中兴通讯披露年报，2022年净利润80.8亿元，同比增长18.60%，拟10派4元。

中孚实业：子公司50万吨/年电解铝产能已全部复产

中孚实业公告，截至目前，公司子公司广元林丰、广元中孚合计50万吨/年电解铝产能已全部启动完成并恢复正常生产。此次复产有利于公司发挥“绿色水电铝”能源结构和成本优势，增强盈利能力。此前因极端天气影响，电力供应紧张，两子公司部分产能停产。

国美零售：预期2022年销售收入同比下滑55%至65%

国美零售在港交所公告，预期2022年销售收入与去年同期相比将下滑约55%至65%之间，归属母公司拥有者应占亏损预期将在170亿元至190亿元之间（其中包括将部分经营未达预期的业务进行商誉减值，金额约65亿元至85亿元之间），而去年同期亏损为44亿元。

中信证券：市场短期波动源于经济快速恢复的预期与经济渐进修复的现实之间的矛盾，投资者对经济的预期已经达到低点；全球流动性紧缩预期上修最快的阶段已过，硅谷银行困境对国内影响有限，投资者对海外流动性的担忧已经达到高点；经济复苏仍在不稳固的早期，预计市场预期的转折点将现，带来情绪和风险偏好的上修。

中金：3月初部分积极因素有所显现，但近期受内外围部分因素影响导致风险偏好再度回落。综合来看，外围风险事件对A股市场影响可能相对有限，A股有望在全球市场波动中显现一定韧性，短期扰动不改长局，对市场中期依然维持偏积极看法。

中原证券：国内经济复苏强度较弱，M2维持高增，社会融资增速回升，企业和居民中长期贷款状况都呈现改善态势。美国硅谷银行破产，短期对全球风险偏好产生较大影响，不过市场经过上周调整，可能部分消化市场情绪。在国内市场低估值的场景下，中长期继续以做多为主。