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集装箱货量出现短暂反弹,外贸真正复苏还要多久

第一财经 2023-03-13 21:49:22

作者:缪琦    责编:姚君青

随着春节后各地工厂陆续开工,国内供应链恢复正常运转,虽然码头空箱堆积的现象尚未消失,但集装箱运输的短期反弹已有显现,海外市场需求也在库存的下降中逐渐复苏。

“我们3月的柜子数量比2月同期增加了一倍。”

3月12日,专注中美航线服务的国际货代企业负责人蒋青告诉第一财经,他们已经回到了忙碌的状态,3月以来的工作量比2月明显加大,一方面是因为环比翻倍的货量,另一方面是因为在总量减少、价格下行的背景下,团队和客户沟通的频率远超以往。

随着春节后各地工厂陆续开工,国内供应链恢复正常运转,虽然码头空箱堆积的现象尚未消失,但集装箱运输的短期反弹已有显现,海外市场需求也在库存的下降中逐渐复苏。不过,叠加多方面因素,集运及外贸市场真正复苏还需要时间。

集装箱货量短暂反弹

蒋青认为,今年春节开工后一个月呈现出的反弹态势比往年都要明显,“今年我们的增速是100%,以前我们3月环比2月的增速大概在60%”。

其中,从由外国买方支付运价、主导航运的FOB(船上交货)来看,3月的反弹不太明显,但从由中国买方支付运价的CF(FOB价格加运费)或DDP(税后交货)来看,集装箱的数量已出现了明显反弹。这意味着,由美国买方主导的订单有所下滑,也还更多处于观望状态,而由中国主导的订单,尤其是绝大多数以DDP运出的跨境电商订单已率先呈现上升态势。

根据蒋青的观察,和疫情前相比,客户数量在增多,出口订单在变小。“以前一个订单就是10~20个柜子,现在只有4~5个。不过客人数量变得更多了,有些小的订单也都接了”。

最新监测汇总数据显示,3月12日,全国监测港口完成货物吞吐量3214.1万吨,环比下降2.4%,完成集装箱吞吐量72.5万标箱,环比增长7.5%。

除了大环境,反弹的程度和企业本身的市场策略不无关系,不同企业对于市场冷暖的感受也存在差异。

浙江一家货代公司的负责人李林对第一财经表示,他们目前感受到的反弹并不明显。码头空箱依然不少,不过部分航线的运价略有增长,比如中国对美西的运价微涨了100~200美元。在整体仍然相对低迷的背景下,跨境电商的货运多了起来,“今年跨境电商的柜子数量应该会有较大增长”。

从浙江全省的情况来看,浙江省交通运输厅于3月8日发布的2023年2月浙江省港口生产主要统计指标显示,今年前2个月,全省外贸货物吞吐量为去年同期的99.9%,集装箱吞吐量为去年同期的102.9%。其中,占比最大的宁波港集装箱吞吐量为去年同期的96.33%。

一站式国际物流服务平台“运去哪”CEO周诗豪告诉第一财经,今年的形势不能说好,但也并不糟糕,对他们而言集装箱数量一直在创新高。今年1~2月,中国区的集装箱运输规模一直在以20%以上的速度增长,“疫情期间的规模增长只有5%,那时是价格和利润暴涨,但规模难涨”。

在周诗豪看来,空箱堆积严重的主要原因还是“一年把几年的箱子都造了”,导致供大于求,和外贸形势以及市场需求本身并不完全挂钩。公开数据显示,2021年,在集装箱海运市场高涨的行情下,全球生产了超过700万标准箱集装箱,是常规年份的近3倍。

根据上海航运交易所的最新数据,中国出口集装箱运价指数并未出现明显反弹。3月10日的中国出口集装箱运价指数比一周前下跌了3.5%,除了日本航线微涨2.2%,东南亚航线持平之外,其他航线依然下跌,其中欧洲航线、美东航线和美西航线分别跌了5.6%、4.4%和3.2%。

“的确听到部分企业反映最近集装箱货量有反弹,不过整体运价还没有明显的反弹。”专业航运信息咨询平台信德海事网主编陈洋对第一财经表示,按照市场的周期,3月之后货量应该要慢慢回升了,但运费受新增运力以及闲置运力回归等多种因素的影响,短期内走势仍然不明确。

蒋青认为,3月的这波反弹是暂时的,集运市场的真正复苏,可能还要等到今年四季度。

外贸继续结构性调整

虽然空箱堆积的主要原因在于集装箱生产过剩导致的严重供大于求,但随着外贸需求陆续回暖,集装箱的供求关系也会有所好转。

就外贸而言,自去年下半年结束了普涨后,下行挑战加大的同时,结构性调整与分化趋势还在继续。

“有些工厂已经拿到了下半年的新订单了,开始回暖了。”蒋青认为,整体外贸能恢复到什么程度还不得而知,但新能源汽车、户外电池以及高端机电产品,仍然具有较高的增长性,也成为他们重点关注的市场。

周诗豪也表示,除了新能源汽车、储能,光伏以及一些机械设备也都在增长。就连传统的服装纺织行业,也有企业保持较快增长。随着海外消费库存不断下降,补货需求将会增加,从而带动中国供给上升,“五一前就会出现市场小反弹,是已经可以看得见了”,更明显的反弹则要等到三季度。

根据国盛证券熊园团队于3月11日发布的报告,当前美国已处在主动去库的早期阶段,本轮主动去库大概率将贯穿整个2023年,并且去库速度可能较快、去库幅度可能较大。分产品看,后续去库空间较大的产品包括机械设备、服装及纺织原料、电气设备、家具、食品等;去库空间较小的产品包括电脑及配件、基本金属及制品、农产品、塑料橡胶制品等。

阿里巴巴国际站相关行业负责人表示,外贸整体趋势是企稳回升,核心依据是通胀正在回落,库存拐点即将来临,海外采购需求预计在3~4月恢复,目前的情况符合这一判断。从国际站的数据来看,2月海外需求量快速增长,国际站3月新贸节海外需求量增长30%。

与国际站合作的义乌仓负责人告诉第一财经,自去年底各地逐步放开管控后订单在当月就出现了回暖,今年春节后开工的回暖速度,也明显比往年更快,相比往年半个月甚至更长的回暖周期,今年仅用一周左右时间就恢复到去年12月至1月的出货小高潮状态。为了满足操作需求,仓库通过延长工时、增加操作人员等方式,保障客户及时顺利完成国际站交易订单的履约交付,其中一线人员工时日均延长20%,在岗人数增加30%。

据海关统计,今年前2个月,我国进出口总值6.18万亿元,同比微降0.8%。其中,出口3.5万亿元,增长0.9%;进口2.68万亿元,下降2.9%;贸易顺差8103.2亿元,扩大16.2%。

和疫情期间出口两位数高速增长相比,今年前两个月的出口相对平稳,让多数外贸企业感受到了更大的压力,这也促使越来越多的企业主动“走出去”开拓市场,而高技术和高附加值的“中国制造”成为了出口的新增长点。

山东锐图激光科技有限公司总经理马同伟自今年3月开始就一直在海外约见客户,进行地推。他告诉第一财经,随着激光器这一核心部件国产化水平提高,他们也感受到了明显的商机,近年来实现了逆势翻倍增长的业绩,并在持续扩张产能。

杭州兰帕达体育用品有限公司CEO金飞燕表示,开年第一周公司就接到了20多个订单,这让他们今年比往年还要提早了两三天开工。和传统批量化的订单不同,现在个性化定制的小订单日渐增多。因此,他们把个性化定制的需求作为公司新的盈利增长点,虽然需求多样,但利润率会比传统批量订单高很多。

正如商务部部长王文涛在3月2日国新办举行的新闻发布会上所言,“归根到底,今年的形势是比较严峻的,但我们信心更足”。

(文中蒋青和李林均为化名)

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