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计划至少10亿增持南玻A,宝能系又有钱了?

第一财经 2023-03-23 08:34:54 听新闻

作者:杨佼    责编:钟强

宝能系去年三季度刚刚失去南玻A董事会控制权。

被动减持三个月后,宝能集团又计划在南玻A“卷土重来”。

宝能集团网站3月22日公告称,3月17日,间接控股子公司深圳市冠隆物流有限公司(下称“冠隆物流”)通过自筹资金,通过集中竞价增持16万股的南玻A股份,并计划在继续最多增持该公司6.26%的股份。

按照南玻A最新股价计算,如果按计划完成全部增持,即便在静态情况下,宝能系所需资金至少也在10亿元以上。对处于债务危机中的宝能系来说,如何筹集这笔大额资金,将面临现实考验。

而就在去年下半年,宝能持有的南玻A部分股份,就因债务纠纷被司法拍卖,持有的中炬高新、韶能股份部分股权,也先后被法院强制执行,并且失去了控制权。如今,大举增持南玻A的计划,是否说明宝能系的债务危机已经缓解,又变得有钱了?

计划至少10亿增持南玻A

宝能集团公告显示,3月17日,冠龙物流以6.62元/股的均价,增持了16万股、占南玻A 总股本0.0052%的股份。据此计算,该公司已完成的增持,成本总计约为100万元。

冠隆物流是宝能集团间接控股子公司,注册资金1000万元,目前由深圳华利通投资有限公司(下称“华利通”)持有51%股权,华利通则由深圳钜盛华股份有限公司100%持股,而后者则由宝能投资集团持股67.4%,即华利通间接控股股东为宝能集团,实控人为姚振华。

宝能集团还在公告中称,冠隆物流还将在增持计划披露之日起三个交易日后的六个月内,以自筹资金增持南玻A股5%至6.26%的股份。截至目前,南玻A总股本约30.7亿股。如果增持计划全部完成,宝能方面将增持南玻A1.5亿股至近1.9亿股。

截至3月22日收盘,南玻A最新收盘价为6.82元。按照增持数量大致测算,即便在静态价格下,宝能系至少需要资金10亿元至11亿元。

根据公开披露,截至3月22日,冠龙物流及其一致行动人中山润田投资有限公司(下称“中山润田”)、承泰集团、前海人寿,合计持有南玻A 23.722%的股份。其中,前海人寿持股数量为6.57亿股,持股比例21.41%。冠龙物流,以及中山润田、承泰集团合计持股比例仅为2.31%左右。

宝能在上述公告中称,冠隆物流增持南玻A,是基于对该公司未来发展前景的信心和对价值成长的认可。

作为玻璃行业龙头,南玻A近年业绩快速增长。2019年至2021年,该公司营收从104亿元增长到136亿元,净利润从3.74亿元增长到14.4亿元。去年前三季度,该公司实现营收约108亿元,净利润16.5亿元。

更为重要的是,就在去年三季度,宝能系刚刚失去了南玻A董事会的控制权。去年8月3日,由钜盛华等方面提名的原董事、首席执行官王健,被南玻A股东、董事会大会罢免董事后,首席执行官职务也在当年8月15日被解除。

王健被罢免三个多月后,在董事会表决时对此持反对意见的独董朱桂龙,也在去年11月辞职。至此,宝能系在南玻A董事会的代表,只剩下姚壮和、程细宝两人。

根据南玻A去年10月披露,中山润田还以表决 结果与股东意思相悖、股东大会决议不成立为由,请求法院确认南玻A同年 7 月 11 日的 第二次临时股东大会决议不成立。该次股东大会审议通过了南玻A发行A 股可转换债等多项议案。

资金紧张失去多家公司控制权

对于陷入债务危机多时的宝能系来说,筹集增持资金可能并非易事。正是因为资金紧张,宝能方面持有的南玻A部分股份,在去年下半年遭遇被动减持。

根据披露,去年7月至12月,因与重庆鈊渝金租发生融资租赁纠纷,中山润田持有的6765 万股南玻A股份,被深圳中院裁定变价。被动减持后,中南润田持有南玻A1898.3万股,持股比例约0.62%。

根据中炬高新2022年1月披露,截至去年12月底,宝能集团合并总资产约8300亿元,剔除并表金融资产及负债后的总资产约4300亿元,有息负债合计为1918亿元,对外担保余额308亿元。

第一财经此前曾报道,截至2022年一季度,就至少有63家金融机构起诉宝能,仅涉案本金就高达723亿元。可查信息显示,宝能系目前执行金额高达341.8亿元。

除了南玻A,去年年初以来,宝能持有的中炬高新、韶能股份等多家上市公司股份,都因债务纠纷而被拍卖,且所持中炬高新股份的拍卖目前仍在进行。

中炬高新3月22日晚间披露,当天上午10时25分,中山润田持有的该公司1200万股、占比约1.53%的股份,在阿里司法拍卖平台被嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业(下称“鼎晖桉邺”)以约4.06亿元的价格拍得。而鼎晖桉邺是中山火炬集团有限公司(下称“火炬集团”) 一致行动人。

根据此前披露,去年2月,持有的中炬高新2655万股被法院裁定变价处置时,中山润田在该公司的持股比例为19.44%。而到了今年2 月 15 日,其持有的中炬高新股份已降至约1.08亿股,持股比例降至13.75%。

而中山润田持有的中炬高新股份,还将继续被拍卖。中炬高新3月21日披露,中山润田持有的该公司约832.95万股、占比约1.06%的股份,将在4 月 13 日 10 时至14 日 10 时进行司法拍卖,起拍价为2.21亿元。

今年1月,中山润田持有的上述股份,已经已经经过一次拍卖,但买方没有如期付款。如果此次拍卖能顺利完成,火炬集团的持股比例将进一步降至11.16%。

宝能系不断减持,火炬集团则在不断增持。披露显示,截至1月18日,火炬集团及其一致行动人合计持有中炬高新1.21亿股,持股比例约15.48%。此次竞拍后,火炬集团方面的持股数量将增至1.34亿股,持股比例约17%。

去年下半年,宝能系还失去了韶能股份的控制权。去年8月,华利通持有的韶能股份约1.41亿股、占比13.11%的股份,也被司法拍卖,最终成交价约10亿元。去年12月初,这部分股份已经完成过户,华利通持股比例将至6.84%。

又有钱了?

增持计划披露后,宝能的资金状况,也引起了监管关注和疑虑,深交所当天就为此向南玻A发出关注函,要求披露义务人就增持资金来源、增持是否具有可行性等进行说明。

深交所在关注函中提出,考虑此次增持所需资金较多,要求披露义务人说明自筹增持资金具体来源,是否属于借贷、理财、资管计划或其他衍生品资金,以及相应资金是否能保障增持计划的实施,相关增持计划是否具备可实现、可操作性,是否存在大额杠杆收购或“忽悠式”增持的情形,并根据有关规定,明确做出在实施期限内完成增持的承诺。

既然计划拿出大额资金增持南玻A,宝能的债务危机是否已经缓解,真的又有钱了?

宝能集团网站近期一篇文章称,3月9日,宝能名下的地产项目南山宝能城花园59套房产,以10.19亿元的价格完成拍卖。而从去年9月至今年3月,该楼盘已累计拍卖房产157套,成交金额合计约25亿元,这部分变现资金将用于偿还债务,宝能债务压力在逐步释放。据去年媒体调查资料,宝能存在约200亿元较为紧迫的流动性资金缺口。

上述文章还称,为尽快从流动性困境中摆脱出来,宝能启动了深圳、广州、上海等地的十余个优质项目出售,评估价值超1000亿元,目前,部分目前项目已达成交易,正在分阶段回款;另有部分资产处置已进入深入推进、磋商交易阶段。

根据媒体报道,宝能集团名下的郑州宝兴置业有限公司,3月10日与中原银行签订合作协议,获得后者最高不超过20 亿元的综合授信。

尽管如此,宝能系的债务违约仍在继续,其名下港股上市公司宝新置地近日公告称,该公司3月中旬接到某债权银行通知,其间接非全资附属公司深圳吉通实业有限公司在该银行一笔11.97亿元的贷款,未能及时还款。

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