半导体板块开盘活跃,存储芯片方向领涨,长光华芯20cm涨停,江波龙、寒武纪、恒烁股份、东芯股份、澜起科技等纷纷跟涨。光通信概念股开盘下挫,震有科技跌超10%,光库科技跌逾5%,东田微、太辰光、博创科技等跟跌。
NAND Flash适配AI需求的方式包括增大容量和降低功耗,云存储厂商也入场,应对大模型训练效率和宕机保存问题。
【短期产业趋势关注及建议】从短期角度,3月需要重点关注具备边际改善的五大赛道:人工智能(算力)、集成电路(半导体设备、存储)、机器人、新能源(光伏、氢能)、船舶(造船、干散)。
上海市通信管理局等十一部门研究制定了《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》。
并非存储芯片相关工厂失火。
2月份中国游戏市场收入同比增长15.12%;生猪期货价格再创年内高点;英特尔称AI PC提升存储容量需求。