5月26日,存储芯片板块震荡走高,截至发稿,恒烁股份、深科技、德明利、睿能科技等涨停,朗科科技涨超15%,同有科技、江波龙等跟涨。
消息面上,昨夜美股半导体指数收涨6.8%,英伟达涨超24%,其2024财年Q2营收指引大超市场预期,盘中股价一度创历史新高。
根据此前TrendForce发布的报告,目前因供过于求尚未改善,价格依旧续跌,然而在原厂陆续减产后,DRAM下半年价格跌幅将有望逐季收敛。
中原证券表示,半导体行业景气周期仍处于下行阶段,消费类需求复苏仍不明朗,存储器价格跌幅明显趋缓,存储厂商有望迎来库存拐点。
平安证券表示,为了应对行业下行周期,包括三星等海外龙头均开始减产措施,行业供需情况将逐步改善。同时,5月中旬长江存储宣布NAND产品涨价3-5%,预计当前存储行业正处于下行周期尾声,存储价格有望在23H2触底。
NAND Flash适配AI需求的方式包括增大容量和降低功耗,云存储厂商也入场,应对大模型训练效率和宕机保存问题。
【短期产业趋势关注及建议】从短期角度,3月需要重点关注具备边际改善的五大赛道:人工智能(算力)、集成电路(半导体设备、存储)、机器人、新能源(光伏、氢能)、船舶(造船、干散)。
上海市通信管理局等十一部门研究制定了《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》。
并非存储芯片相关工厂失火。
中方敦促美方不要采取错误做法,并将适情采取必要措施,维护中国企业合法权益。