5月29日,游戏股持续走高。截至午盘,顺网科技、姚记科技、巨人网络涨停,恺英网络涨超8%,中青宝、汤姆猫、吉比特等多股跟涨。
消息面,英伟达宣布,推出适用于游戏的NVIDIA Avatar Cloud Engine(ACE),这是一种定制的AI模型代工服务,可通过AI驱动的自然语言交互为不可玩角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。
中信建投表示,看好游戏板块,游戏开发的各产业环节与AI的结合度高;落地速度快,Q3看智能NPC、AI+UGC编辑器落地,中期看老游戏地图&活动更新频率加快带来流水稳健,长期看原生AI游戏落地。
财信证券认为,AI能够赋能游戏制作的全产业链,带来的降本增效逻辑最为明确,国内大模型的相继发布为下游生态的建立提供了基础,且国内已有多家游戏厂商进行投入,助力推动行业价值重估。供给端版号常态化+消费需求提振+AI技术赋能下,游戏板块兼具业绩及估值提升逻辑。建议关注基本面稳健、自研能力优秀、产品线饱满、估值仍然相对低位的优质龙头。
机构认为,游戏行业四条主要投资逻辑具备持续性。
小米首款AI眼镜发布,支持第三方APP视频通话、直播;谷歌推出开源AI编程工具Gemini CLI;Anthropic宣布Claude新增AI应用构建功能。
机构指出,当前游戏板块核心公司的估值在15~20x,明显低于新消费核心公司的估值,看好游戏板块。
万兴天幕音视频多媒体大模型2.0发布;苹果公司就收购Perplexity AI事宜进行了内部讨论;英国AI初创公司PhysicsX估值据悉接近10亿美元。
①聚焦AI技术滥用,中央网信办处置账号3700余个;②苹果讨论收购人工智能初创公司Perplexity AI;③谷歌用YouTube视频训练AI模型。