6月7日,英伟达概念盘中大幅拉升,截至发稿,鸿博股份涨停再创新高,亿道信息、奥士康、联创电子、先进数通等涨幅居前。
鸿博股份与英伟达在AI等十大领域开展合作
鸿博股份近日接受机构调研时表示,公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技服务联盟、英伟达、英博数科等就共同合作发起北京·AI创新赋能中心完成合作协议的签署。
协议明确由鸿博股份全资子公司英博数科作为北京·AI创新賦能中心的唯一指定运营方,公司与英伟达在包括智算中心、通用技术创新赋能公共服务平台、AI创新孵化加速器等十大领域进行合作。
同时,英伟达公司将为创新赋能中心所需要提供包括深度学习、NGC(NVIDIA GPU CLOUD英伟达GPU云服务)、NLP(自然语言处理)等相关技术及文档支持,以及NVIDIA商标在英伟达许可的合理范围内使用等。
二级市场上,今年以来,在AI概念炒作带动下,鸿博股份累计涨幅超4.4倍,成为A股表现最火的AI大牛股;而英伟达累计涨幅超过160%,总市值一度突破1万亿美元。
机构激辩后市走向
对于板块后续走势,中原证券认为,云端AI芯片是AI服务器算力的核心组成,英伟达主导云端AI计算市场,美国限制高端GPU供应,国产GPU芯片厂商迎来黄金发展期;AI芯片专用于人工智能领域,国产AI芯片厂商迎来高速发展期。
华西证券表示,自主可控势在必行,我国政策端持续发力,加速推动国产自主可控进程,我国短期发布多条政策助力AI发展,工作方向主要瞄准推动国产AI芯片突破等。此外,我国产业端积极响应,智能算力建设正处于持续提速阶段。建议关注AI芯片厂商、AI服务器厂商和AI云厂商三条投资主线。
财通证券认为,AI算力高景气趋势下,AI算力产业链有望迎来业绩高速增长期。同时,在当前下游需求紧迫性高,而在英伟达供给有限的背景以及相关国际形势扰动下,国产AI芯片有望把握机遇实现初步的商用端规模化。
不过,东方财富证券投资咨询有限公司投资顾问江峰则认为, AI长期有强产业逻辑,短期是主题投资。目前,估值偏高,波动比较大。
黄仁勋表示,作为深耕中国市场三十载的企业,我们与中国市场共同成长、相互成就。
有消息称英伟达计划以数亿美元收购阿里云前副总裁贾扬清的AI初创公司Lepton AI。对此,贾扬清回应第一财经记者称“无法评论”。
应用和平台层将受益于模型竞争和更低的计算成本。
这是后发者利用AI本身作为工具的一次重大创新,或者是养蛊者的一次被反噬(被蒸馏),但并非颠覆式。
DeepSeek引发了各界对大模型价格战和算力需求下降的担忧,未来投资重点或从基础设施更多转向应用层。