首页 > 新闻 > 大政

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

我国5月出口同比下滑0.8%,对东盟欧盟进出口持续增长

第一财经 2023-06-07 22:31:25

作者:缪琦    责编:石尚惠

高基数叠加出口需求回落

继前4个月出口增速重回两位数后,我国外贸增长近期有所回落。

6月7日,海关总署发布的数据显示,今年前5个月,我国进出口总值16.77万亿元人民币,同比(下同)增长4.7%。其中,出口9.62万亿元,增长8.1%;进口7.15万亿元,增长0.5%;贸易顺差2.47万亿元,扩大38%。

但和前4个月的数据对比,进出口增速下降1.1个百分点。增速回落主要受到出口增长放缓的影响——在前4个月重回两位数(10.6%)增长的出口,前5个月增速回落至个位数。其中,5月出口1.95万亿元,下降0.8%,增速年内首次回落至负值。

“国际环境和外贸形势的严峻程度还在加剧。”商务部研究院学位委员会委员白明告诉第一财经,进出口增速放缓一方面受到了去年同期基数提高的影响;另一方面,世界各地近期的外贸数据都不乐观,“前4个月越南的出口和中国台湾的出口都出现了两位数下降,说明整个国际市场需求都在收缩,中国能保持正增长已经不容易。”

整体形势不乐观

单从5月份来看,我国进出口3.45万亿元,增长0.5%。其中,出口1.95万亿元,下降0.8%;进口1.5万亿元,增长2.3%;贸易顺差4523.3亿元,收窄9.7%。

以人民币计,这是今年出口增速自2月转正并持续回暖以来,首次回落至负值。叠加人民币近期大幅贬值的因素,以美元计的出口降幅更加明显。

按美元计价,5月份我国进出口5011.9亿美元,下降6.2%。其中,出口2835亿美元,下降7.5%;进口2176.9亿美元,下降4.5%;贸易顺差658.1亿美元,收窄16.1%。

东方金诚首席宏观分析师王青认为,以人民币计价和以美元计价的当月进出口同比增速差,主要缘于过去一年人民币对美元贬值约7%。

在最新外贸数据公布前,多家机构也已预测称,高基数叠加出口需求回落,很可能会拖累5月出口同比增速。按美元计价,中金宏观、中信证券研究部、华泰证券研究所、兴业研究宏观研究部对于5月出口同比增速预测值分别为-1%、4%、0和1.5%。

“如果觉得外贸复苏低于预期,那么只能说明之前预期得过高了。”白明认为,不少面上的数据都反映了外贸形势的严峻程度。其中,5月新出口订单指数连续三个月下行至47.2%,为2023年1月以来的最低值,“这预示着未来几个月我国的外贸压力还是很大”。

事实上,从4月开始,以人民币计算的出口环比增速就已降至负数。不过,白明表示,接下来大环境进一步恶化的迹象并不明显。

世界贸易组织近期发布的《货物贸易晴雨表》显示,全球货物贸易景气指数为95.6,低于基准点100,但比3月发布的92.2略有上升。2023年第一季度全球货物贸易仍然低迷,这一态势在第二季度可能出现好转。

对美日进出口持续下降

从细分项数据来看,一般贸易进出口比重提升,加工贸易继续下降。前5个月,我国一般贸易进出口11万亿元,增长7%,占外贸总值的65.6%,比去年同期提升1.4个百分点。其中,出口6.28万亿元,增长10.4%;进口4.72万亿元,增长2.9%。同期,加工贸易进出口2.99万亿元,下降9.3%,占比17.8%。其中,出口1.96万亿元,下降5.1%;进口1.03万亿元,下降16.2%。

在外贸目的地上,我国对东盟、欧盟的进出口持续增长,对美国、日本的进出口继续下降。从幅度来看,增长的趋势有所放缓,下降的趋势却在扩大。

前5个月,东盟作为我国第一大贸易伙伴,双边贸易总值为2.59万亿元,增长9.9%,占我国外贸总值的15.4%。其中,对东盟出口1.56万亿元,增长16.4%;自东盟进口1.03万亿元,增长1.4%;对东盟贸易顺差5238.6亿元,扩大64.3%。对比前4个月的进出口增幅13.9%,收缩了4个百分点,在外贸总值中的占比微降了0.3个百分点。

前5个月,欧盟继续是我国第二大贸易伙伴,双边贸易总值为2.28万亿元,增长3.6%,占比13.6%。其中,对欧盟出口1.48万亿元,增长2.4%;自欧盟进口8000.4亿元,增长5.8%;对欧盟贸易顺差6790.9亿元,收窄1.3%。对比前4个月的进出口数据,增速下降0.6个百分点,占比微增0.1个百分点。

我国和美国这个第三大贸易伙伴的贸易继续收缩:前5个月双边进出口总值为1.89万亿元,下降5.5%,占11.3%。其中,对美国出口1.38万亿元,下降8.5%;自美国进口5082.9亿元,增长3.9%;对美贸易顺差8705.7亿元,收窄14.5%。对比前4个月的数据,贸易总值的占比略有上升,出口降幅扩大的同时进口继续增长,也导致对美贸易顺差收窄。

日本作为我国第四大贸易伙伴,情况正好相反——双边贸易总值下降3.5%的背景下,我国对日本出口增长5.4%,自日本进口下降11.3%;对日贸易顺差198.8亿元,而去年同期为贸易逆差599亿元。

同期,我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.78万亿元,增长13.2%。其中,出口3.44万亿元,增长21.6%;进口2.34万亿元,增长2.7%。

在外贸数据整体收缩的大背景下,实现逆势增长的企业多在主动调整出口结构和目的地。

“我们今年一季度出口同比去年增长了35%,二季度预计能增长50%,全年有望翻一倍。”浙江安吉万宝家具有限公司总经理薛栋对第一财经表示,由于公司在2022年调整了产品和渠道,今年在海外跨境渠道的平台几乎全部开通,才得以在海外需求收缩的经济下行期获得较快增长。其中,占比高达一半的对美出口增速低于平均水平,对俄罗斯等地区的增速领跑。后续他们将加大力度开拓南美等新兴市场,让出口目的地更加多元化。

上海一家专注做中美航线服务的国际货代企业负责人告诉第一财经,在春节后经历了一波短暂的小反弹后,近期行业的货量普遍下降,比的是谁的降幅更小,竞争力就更强。

机电和劳密产品出口继续双增

自2022年民营企业占我国进出口总值的比重首次超过一半以来,今年前5个月的地位和两位数增势继续保持,不过比重较前4个月的52.9%微降至52.8%。国有企业进出口增长,外商投资企业进出口继续下降。

在外贸企业普遍承压之下,我国机电产品、劳动密集型产品出口继续保持双增长。

前5个月,我国出口机电产品5.57万亿元,增长9.5%,占出口总值的57.9%。较快的增长主要受到汽车的拉动——汽车出口2667.8亿元,增长124.1%。除此之外,自动数据处理设备及其零部件5091.5亿元,下降18.1%;手机3397.7亿元,下降6.4%。

同期,出口劳密产品1.65万亿元,增长5.4%,占17.2%。其中,服装及衣着附件增长6.6%,纺织品下降2.4%,塑料制品增长9%。

不过,和前4个月相比,继续增长的机电产品、劳密产品出口均有所放缓。前4个月,我国机电产品出口增长10.5%,占出口总值的比重与前5个月相同;劳密产品出口增长8.8%,占17.1%。具体来说,汽车增长120.3%,手机下降3.2%;服装及衣着附件增长10.6%,纺织品下降0.8%,塑料制品增长12.6%。

白明表示,中国部分产业向东南亚等地区转移的趋势是长期的,不能简单从短期的数据中得出结论。作为外贸增长的新动能,以电动载人汽车、太阳能电池、锂电池为代表的“新三样”增长强劲,持续翻倍增长的汽车出口也主要受益于新能源汽车的火爆。自去年超过德国后,今年一季度我国汽车出口首次超越日本,成为世界第一大汽车出口国。但这种增长能持续多久,还需要观察。

作为生产面料和服装产品的外贸制造企业,华佳集团负责人俞金键此前告诉第一财经,今年服装品类出口订单下滑,面料由于是真丝品类,出口呈现上升态势,比以往都要更好一些。在她看来,由于服装产业陆续外移,服装出口下降、面料出口上升是今年行业的常态。

苏州天维纺织负责人告诉第一财经,公司今年以来的面料订单比去年略好一点,不过还没有恢复到疫情前。身边纺织行业的订单情况普遍并不理想。

作为中国纺织重镇和“丝绸之都”,苏州盛泽镇的官方监测数据显示,2023年4月份,盛泽“50指数”小幅下降,收于1028.6点,与3月份相比下降了17.98点,降幅为1.75%。

究其波动的原因,主要是4月后市场行情逐步进入淡季,订单量较3月明显下滑,纺织企业对于市场抱着比较谨慎的态度,因此出货下降,平均销售总额减少。除了淡季淡之外,今年的旺季也不及预期,进一步降低了纺织企业生产的积极性,整体开机率在七成左右,并未达到旺季该有的行情。短期来看,不管是市场订单数量还是织造开工率,都可能继续下降,从而让5月的盛泽“50指数”进一步下滑。

人民币贬值影响几何

最近持续贬值的人民币被视为利好外贸的因素之一。目前,在岸、离岸人民币对美元汇率围绕7.11波动。

汇率的波动除了带来以人民币计和以美元计的外贸数据差异,还直接影响了外贸企业近期结汇的订单利润。

毋庸置疑,贬值的确会让外贸企业在收款结汇时获得一定的“便宜”,从而增加盈利。长三角一家服装外贸制造企业负责人告诉第一财经,一般来说,对于那些能够实现盈利的订单,他们往往会采取锁汇的方式来保住利润,那些盈利并不如意的订单则通常会选择不锁汇,“反正也不赚钱,没想到现在这部分反而赚钱了”。

不过,一些企业并未受益于近期贬值带动的订单增长。以上述服装企业为例,由于他们主要做冬季棉装,这类订单在今年春节前就已经商谈结束。该企业负责人强调,虽然人民币贬值在他们的预料之中,但对外贸企业来说,不管汇率如何波动,锁汇都是更稳妥的做法。

浙江正特(001238.SZ)6月6日在投资者互动平台表示,现阶段人民币贬值对公司出口业务有一定程度的积极影响。但是汇率波动具有不确定性,公司采取了必要的外汇管理措施如远期外汇合约等金融工具,来适度降低美元汇率波动的风险。

“对于中国外贸而言,想要靠政策来打翻身仗是不现实的。”白明表示,在当前的严峻形势下,中国外贸政策能做的就是尽可能精准地帮助和支持外贸企业“闯关”。除了提高精准性之外,还要从产业政策着手,去支持产业提升竞争力、优化产品结构,以帮助企业提高国际竞争力。

举报
第一财经广告合作,请点击这里
此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部:021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com。

文章作者

一财最热
点击关闭