昨天,中国有色金属工业协会硅业分会发布多晶硅周评称,本周硅料市场继续扩大跌幅,基本跌至成本线附近,其中,N型料成交均价周环比降22.52%,部分企业甚至已经亏损停产。今天,记者以投资者身份致电了两家行业头部公司,通威股份和TCL中环。两家上市公司都表示,虽然原料成本下降,但公司目前生产运营一切正常。
多头回归?
近日,有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷,特别是多晶硅方面工作的新闻,相关内容与实际情况严重不符!请大家不信谣,不传谣。
国内外基金普遍出现加仓或“空头回补”迹象。
政策利空与基本面拉锯,资金博弈再升级
对于这轮行情的上涨逻辑,多位接受第一财经记者采访的人士认为,最大的驱动因素源于供给侧,“反内卷”预期推升价格上涨,同时煤炭价格的上涨使下游电力成本提高,可能导致下游收缩供给,也带来了价格上涨的预期;需求侧,市场预计下半年财政政策发力,加上城市更新、雅鲁藏布江水电工程建设等,又带来改善预期。与此同时,在全球宏观环境复杂多变下,大宗商品关键战略原材料正面临定价重估。