①促进家居消费政策即将推出,刺激大宗类建材需求提升
商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示,中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期,商务部会同相关部门在深入调研基础上,起草了促进家居消费政策文件,从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过,将于近日正式印发。
中信证券表示,家居促消费政策有利于家装领域消费建材的需求提升,且因其与旧改有望协同发力,也有望间接促进部分功能性和大宗类建材的需求提升,而政策或主要促销高质量产品也有利于行业头部集中。维持消费建材行业“强于大市”评级。
②华为宣布昇腾AI集群全面升级,算力基础设施建设迎强力驱动
7月6日,华为宣布昇腾AI集群全面升级,集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡,是业界首个万卡AI集群,拥有更快的训练速度和30天以上的稳定训练周期。目前基于昇腾AI澎湃算力,原生研发、适配的大模型超过30个,占据中国大模型近一半数量。
国信证券指出,AI成为新一轮算力基础设施建设的核心驱动力,海外及国内智算中心建设需求有望持续放大。核心基础设施(服务器、光模块与交换机板块)景气度持续,长期受益AI发展;配套设施中,液冷温控有望成为AI服务器标配,加速弹性释放。
③马斯克预计全面自动驾驶将在今年年末到来,高阶自动驾驶渗透率有望提升
马斯克在2023世界人工智能大会开幕式上表示,特斯拉愿意与汽车制造商分享自动驾驶技术,随着人工智能技术的快速发展,大约在今年年末,就会实现全面自动驾驶。之前也做过许多类似的预测,那些预测也不完全准确,但是这一次的预测比以往任何一次都更接近现实。
国盛证券指出,智能化法规、城市NOA有望加速,工信部支持L3自动驾驶商业落地。高阶自动驾驶渗透率有望提升,自动驾驶芯片、域控、传感器等受益。
“我们正致力于实现这样一个目标:数十亿个机器人、数亿辆自动驾驶汽车和数十万个机器人工厂都将由英伟达技术驱动。”
三个金融发力的重要方向:支持增强居民消费能力、支持提高消费供应效率、加强基础金融服务。
马斯克此前介绍,这些自动驾驶出租车内不会配备人类安全驾驶员,但特斯拉员工将对车队进行远程监控。
无人物流车商业化落地进入1~10阶段,头部厂商订单量有望大幅增长,落地场景从快递拓展到零售配送等多个场景。
随着时间推移,补贴对消费的拉动效应将逐步减弱。服务消费则具有较大增长潜力。