晨会博弈：两市成交额创年内次低 底部探明了？

中信证券：三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。配置上，建议关注下半年核心产业。主题上建议关注科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。安信证券：对于AI数字经济TMT行情，2到3年周期看好，类比于2019年的新能源车；维持“TMT行情年内高位顶部在三季度”的判断。