都逸凡：双节前后相对看好电子和消费行业

市场冲高回落，仍未突破震荡回踩结构。市场估值低，政策预期好与数据空窗期，资金面利空冲抵。双节前后相对看好电子和消费行业。行业研读：存储芯片。产能规模缩减助推存储芯片市场的定价提升；上游原材料厂商已开始拉高晶圆合约价；下游需求恢复正常，整个存储市场拐点迹象明显。