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第一财经 2023-09-30 11:12:28
作者:樊志菁 ▪ 胡弋杰 ▪ 唐雅芬 责编:葛唯尔
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AI生成 免责声明
樊志菁
胡弋杰
唐雅芬
如果实际紧缩力度低于市场计价的预期差,将有助于进一步释放股票估值的上行空间。
AI泡沫确实存在,但不在估值端,而在盈利端。
利差框架已经不足以解释当前的美元走势,驱动美元汇率的另有其因。
市场对于芯片涨价压缩科技巨头利润空间的担忧情绪正在升温。
投资者将资金从芯片股转向周期性股票,油价下跌亦为市场提供支撑。