从行业、公司、估值来分析消费电子行业:1、好行业:长期需求螺旋上升,完整小周期3-5年。2、好公司:龙头企业有技术优势,创新引发需求裂变增长;3、好估值:本轮调整2年,业绩拐点显现!当下正是战略布局时点的原因:1、新技术应用爆发和需求/库存边际变化带来的提升;2、苹果新品有望发布,AIGC应用加持下PC有望量价齐升;3、公募基金最新持仓:消费电子等板块加仓明显;4、手机IC、汽车电子迎需求复苏!
国务院研究室主任黄守宏表示,今年更加注重统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,形成消费和投资相互促进的良性循环。
机构指出,展望2024年全年,一方面,随着库存回归合理水位,消费电子行业基本面将迎来逐步改善;另一方面,传统终端在AI赋能下,有望催生更多新需求。
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盘面上,消费电子、传媒、PEEK材料、CPO等板块涨幅居前;航运、白酒、房地产等板块回调。
盘面上,MR、消费电子、传媒等板块涨幅居前;养殖业、房地产开发等板块走低。