作为全球存储巨头,三星电子10月31日公布了截至9月30日的第三季度财务业绩,公司实现合并总营收6.74万亿韩元,环比增长12%,其中,负责半导体的设备解决方案部门亏损3.75万亿韩元,环比进一步收缩,公司整体存货规模也环比下降。据Wind统计显示,今年第三季度,约半数存储器板块A股公司归母净利润环比增长,不过增长中位数从第二季度约18.6%降低至约9%。其中,兴森科技、万润科技盈利分别环比增长约15倍和13倍,澜起科技环比增长1.44倍。综合来看,下游服务器、消费电子等行业逐步复苏,以及行业降价去库存力度加大,成为存储类上市公司业绩改善重要推手。
节能的要求对闪存产品主控芯片厂商而言,一定程度上成为高制程的比拼。
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供给侧方面,海外原厂目前正加注投入HBM、DDR5等高端产品,并逐渐退出DDR4、DDR3等市场,利基型存储市场供给侧正加速收缩。需求侧来看,利基存储空间虽不及主流存储市场,但产品性能特点鲜明,不可替代性较强,市场空间预计将保持稳定。且近期随着行业库存逐渐去化,以及终端消费电子需求大增,DDR3相关需求表现较为强劲。