短线震荡整固后股指有望再度上行;“名称炒作”喧嚣过后,资金寻求高低切换;关注预期持续向好下的科技细分板块。行业研读:存储芯片。存储芯片行业已迎来周期拐点;人工智能、消费电子驱动储存产品需求大幅提升;海外主要存储厂商继续削减产能,供需关系改变促成产品涨价。
NAND Flash适配AI需求的方式包括增大容量和降低功耗,云存储厂商也入场,应对大模型训练效率和宕机保存问题。
【短期产业趋势关注及建议】从短期角度,3月需要重点关注具备边际改善的五大赛道:人工智能(算力)、集成电路(半导体设备、存储)、机器人、新能源(光伏、氢能)、船舶(造船、干散)。
上海市通信管理局等十一部门研究制定了《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》。
并非存储芯片相关工厂失火。
2月份中国游戏市场收入同比增长15.12%;生猪期货价格再创年内高点;英特尔称AI PC提升存储容量需求。