*三大股指延续反弹,纳指,标普涨逾0.4%;
*10年期美债创两个月新低;
*美国10月耐用品订单月率下滑5.4%,不及预期。
美股周三全线走高,投资者在感恩节假期前消化了一批新的经济数据和英伟达财报。截至收盘,道指涨184.74点,涨幅0.53%,报35273.03点,纳指涨0.46%,报14265.86点,标普500指数涨0.41%,报4556.62点。周四,美股将休市一天。
市场概述
密歇根大学11月消费者信心指数降至61.3,受访者担心通胀降温可能会逆转。一年期通胀预期环比上升0.3个百分点至4.5%,5年期通胀预期升至近12年高位3.2%。
美国劳工部数据显示,上周初请失业金人数降至五周低点20.9万人,与此同时,美国领取失业救济金的人数八周来首次下降,至184万,表明美国劳动力市场仍然相当强劲。
美国人口普查局报告称,由于波音订单减少,10月份耐用品订单下降了5.4%,至2794亿美元,市场预期下滑3.1%,剔除飞机和汽车,上个月核心耐用品订单环比持平。
美债收益率探底回升,与利率预期关联密切的2年期美债升至4.91%,基准10年期美债跌0.2个基点至4.41%,续创近两个月新低。
美联储本周二公布的会议纪要表示,货币政策将保持限制性,并且没有迹象表明短期内会降息。联邦基金利率期货显示,交易员预计美联储很难继续加息,明年将降息90个基点,3月降息的可能性为约30%。
安联投资管理公司(Allianz investment Management)高级投资策略师里普利(Charlie Ripley)表示:“我可能会更倾向于这次反弹将持续更长时间。随着通胀持续下降,美联储软着陆的可能性越来越大……在这种背景下,随着我们进入2024年,我认为股市将继续表现良好。”
LPL Financial首席全球策略师克罗斯比(Quincy Krosby)认为,市场有一个坚实的基础。“尽管对经济和消费者支出感到担忧,但市场的信号是,随着股市最热情的季节到来,反弹具有可持续性。”她说,股市往往在美国感恩节假期前上涨,并在年底前维持强势。
个股方面,英伟达跌2.5%,最新财报好于预期,但警告出口限制可能影响四季度业绩。
微软涨1.3%,再创历史新高。微软未来两年投资5亿美元,扩大在加拿大魁北克的超大规模云计算和人工智能基础设施。
迪尔跌3.1%,这家农机设备制造商公布了悲观的全年盈利前景,预计其业务部门的销售额降幅将超过行业。
惠普涨2.8%,公司业绩符合预期,并承诺在2024年下半年推出首款人工智能PC。
eBay涨3.1%,黑石和Permira领导的投资集团宣布以每股115挪威克朗价格收购Adevinta,这家由eBay支持的在线分类广告集团的估值为1410亿克朗。
国际油价盘中跳水,美国能源信息署EIA数据显示,上周商业原油库存增长近900万桶,此外产油国组织OPEC+宣布推迟月度会议,引发市场担忧减产前景。WTI原油近月合约跌0.86%,报77.10美元/桶,布伦特原油近月合约跌0.59%,报81.96美元/桶。
国际金价突破2000美元后窄幅震荡,纽约商品交易所11月交割的COMEX黄金期货合约跌0.40%,报1991.40美元/盎司。
大选之后市场是否继续持续交易“再通胀”、并带来长期利率的上升,才是美股在年内面临的最大考验之一。
本周标普500指数累计下跌0.96%,道指下跌2.68%,二者均结束了此前连续六周的上涨行情。
国际原油价格企稳反弹,市场关注墨西哥湾热带风暴“弗朗辛”(Francine)动向。
全球最大AI训练集群Colossus 7 月份初步建成,具备10万张 H100 GPU算力,未来几个月内规模将达20万块GPU。
即将公布的非农数据将成为9月美股市场的第一个考验,市场也需要更多利好刺激因素。