据媒体报道,英伟达为了确保高宽带内存稳定供应,已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款,等同已确定供应合约。三星电子近期 也结束产品测试,与英伟达签订HBM产品供应协议。HBM产业风口已至。A股市场上,存储芯片题材近日出现反弹。
英伟达的护城河未来是否将依然牢不可摧?它的领先优势还能保持多久?会不会出现更强王者?对此,我们可以拭目以待。
最近两个季度以来,由于去库存状况良好,存储行业看到复苏信号,美光业绩亦触底反弹,台湾地区的地震恐将会对存储市场和美光业绩的反弹带去一定的抑制作用。
存储芯片板块早盘冲高,澜起科技一度涨停,创易通、全志科技、兆易创新、江波龙等纷纷上涨。昨日尾盘异动的低空经济概念集体低开,建新股份低开超10%,深城交、双一科技、万丰奥威、莱斯信息等纷纷跟跌。
NAND Flash适配AI需求的方式包括增大容量和降低功耗,云存储厂商也入场,应对大模型训练效率和宕机保存问题。
分析预计,受先进技术及新兴市场应用的拉动,预计今年存储市场规模将同比提升至42%以上。目前看来,尽管在NAND闪存赛道中美光在产能和市场应用方面不及三星电子,但是西安新工厂的建设有望为美光在DRAM的赛道上抢占中国新能源汽车等市场的先机,从而加速追赶三星在头部的市场地位。