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4家银行拉开业绩快报序幕,息差压力下区域行优势持续

第一财经 2024-01-21 21:02:23 听新闻

作者:亓宁    责编:石尚惠

息差依然承压。

截至1月21日,已有4家A股上市银行披露2023年业绩快报。从现有数据来看,息差压力下,城商行营收表现继续好于全国性商业银行。中收方面,机构普遍分析,2022年同期的低基数将使得2023年四季度数据更好看。

综合机构观点,2024年银行业净息差收窄压力仍在,但整体较2023年有所改善,中收也将边际改善。资产质量方面,目前银行不良率和拨备覆盖率继续向好,拨备反哺有望持续。中泰证券研究所所长戴志锋表示,2024年重点依然要关注城投、对公房地产、信用卡长尾客户风险。

息差压力持续,城商行表现更优

1月19日,招商银行发布2023年度业绩快报,也是首份股份行业绩快报。数据显示,2023年全年,该行实现营业收入3391.23亿元,同比减少1.64%;归母净利润1466.02亿元,同比增长6.22%。

这也是继1月12日杭州银行率先发布业绩快报之后,第四家披露数据的上市银行。同日晚间,齐鲁银行、长沙银行也发布业绩快报。整体来看,3家城商行营收表现普遍更优,这与前三季度区域银行营收景气度好于全国性银行的趋势一致。

具体来看,2023年,长沙银行实现营业收入248.03亿元,同比增长8.46%;归母净利润74.63亿元,同比增长9.57%。齐鲁银行实现营业收入119.52亿元,同比增长8.03%;归母净利润42.34亿元,同比增长18.02%。杭州银行实现营业收入350.16亿元,同比增长6.33%;归母净利润143.83亿元,较上年同期增长23.15%。

回顾2023年前三季度,招商银行营收、归母净利润同比增速分别为-1.7%、6.5%,四季度增速一上一下,据国信证券测算,该行单季度营收、归母净利润增速分别为-1.4%、5.2%。长沙银行、齐鲁银行、杭州银行营收增速环比变化幅度较小,其中杭州银行去年前三季度归母净利润以26.1%位居42家上市银行榜首,四季度增速略降,齐鲁银行、长沙银行归母净利润增速则有不同程度提升。

国信证券银行业分析师王剑分析称,从招商银行业绩快报数据来看,净息差收窄持续拖累净利息收入,但低基数下非利息收入降幅有所收窄。据国信证券研报,招商银行2023年全年利率净收入同比下降1.6%,其中四季度同比下降6.6%,仍与信贷需求偏弱持续降利率有关;全年非息净收入同比降1.7%,四季度单季同比增长11%,主要是2022年四季度债市波动带来投资收益等损益大幅下降。

对于四季度银行净利息收入情况,机构人士普遍认为依然承压,非息收入起到重要缓冲作用。以长沙银行为例,该行全年盈利增速环比前三季度提升,浙商证券银行业分析师梁凤洁认为,主要驱动因素在于2022年低基数下其他非息收入增速回升,对冲息差下行影响。

对于城商行营收和利润表现更强劲,此前广发证券银行业首席分析师倪军指出,主要是城商行扩表幅度、其他非息贡献偏高、息差收窄影响相对较小以及减值损失计提减轻贡献偏高。倪军认为,相较国有大行更依靠生息资产扩张驱动业绩增长,城商行一方面得益于生息资产扩张,另一方面,其他非息收入增长和减值损失集体减轻对其盈利正向贡献也较高,息差收窄拖累的负向贡献则相对更低。

展望2024年,有机构人士对记者表示,银行息差压力还将持续,但较2023年会缓解。对于年内多次存款利率下调影响,主要影响将在2024年进一步体现。

规模增速放缓,资产质量继续改善

从2023年前三季度来看,虽然信贷投放力度不减,但上市银行生息资产的同比增速较上半年继续放缓,且板块间分化明显。四季度,这一趋势依然存在。

截至2023年12月31日,招商银行资产总额为110285亿元,较上年末增加8895.88亿元,增幅8.77%;其中,贷款和垫款总额65088.65亿元,较上年末增长7.56%。负债总额99427.76亿元,较上年末增加7581.02亿元,增幅8.25%;其中客户存款总额81554.38亿元,增幅8.22%。

据华泰证券测算,招商银行2023年末总资产、总贷款、总存款同比增速较9月末均有不同程度下降,主要原因仍在于实体融资需求恢复不及预期。除招商银行外,长沙银行单季资产、贷款增速也环比下降。但整体来看,已经披露业绩快报的3家城商行依然保持了存贷规模两位数增长。

报告期末,长沙银行资产总额为10200.33亿元,较年初增加1152.99亿元,增幅12.74%,其中,发放贷款及垫款本金总额4883.91亿元,较年初增加623.53亿元,增幅14.64%;吸收存款本金总额6588.57亿元,较年初增加802.09亿元,增幅13.86%。

齐鲁银行2023年末资产总额为6050.01亿元,较年初增加989.87亿元,增长19.56%,其中贷款总额3001.93亿元,较年初增加429.32亿元,增长16.69%;负债总额5631.77亿元,较年初增长19.72%,其中存款总额3980.77亿元,较年初增加484.27亿元,增长13.85%。

杭州银行2023年末总资产为18413.42亿元,较上年末增长13.91%,其中贷款总额8070.96亿元,较上年末增长14.94%;总负债17300.43亿元,较上年末增长13.97%,其中存款总额10452.77亿元,较上年末增长12.63%。

资产质量方面,各行不良率继续下行。截至2023年末,招商银行不良贷款率0.95%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率437.70%,较上年末下降13.09个百分点;贷款拨备率4.14%,较上年末下降0.18个百分点。

2023年末,齐鲁银行不良贷款率为1.26%,较年初下降0.03个百分点;拨备覆盖率303.58%,较年初提高22.52个百分点。长沙银行不良贷款率1.15%,较年初下降0.01个百分点;拨备覆盖率314.21%,较年初上升3.12个百分点。杭州银行不良贷款率0.76%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率561.42%,较上年末下降3.68个百分点。

机构普遍认为,在资产质量持续改善背景下,接下来银行拨备反哺利润空间仍在。戴志锋表示,当前行业不良贷款、关注类贷款、拨备情况均处于历史较高水平,预计2024年继续保持稳健,实现以时间换空间,但仍然需要关注城投、对公房地产、信用卡长尾客户等重点领域风险,其中前两者主要看政策托底力度。

目前,42家上市银行2023年财报披露时间均已明确,3月中旬至4月底将迎密集披露期,其中平安银行将于3月15日率先披露,常熟银行、中信银行、招商银行紧随其后,六大国有银行将在3月底披露,平安银行、张家港行、江苏银行、华夏银行、浦发银行将是最后一批披露财报的银行。

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