巨头市值创新高，全球AI算力持续超预期，这些概念股被北上资金盯上

受人工智能热潮提振，市场对英伟达GPU的需求暴涨。2023年，英伟达股价涨近240%，创2001年以来最大年度涨幅。截至当地时间1月19日，英伟达涨4.17%，年内涨20.13%，股价创历史新高，股价逼近600美元，市值达到1.47万亿美元。

申万宏源表示，AIGC大模型对AI算力的需求长短期逻辑仍不变。短期国内外厂商大模型训练前期投入，长期AIGC创业潮及海量明星应用接入后，用户推理端将持续拉动AI服务器、AI芯片及相关配套算力基建，如光模块、接口芯片等产业的需求。全球AI算力持续超预期，产业链逐步兑现。

资金方面，北向资金1月以来净买入中际旭创、通富微电、新易盛、中科曙光、浪潮信息等股超1亿元，其中中际旭创5.71亿元，居首位。

机构调研方面，1月11日，工业富联接待Goldmansachs等77家机构，公司表示2023年前三季GenAI(CPU+GPU)服务器营收翻倍成长，且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长，公司未来将持续提升AI服务器研发投入。龙芯中科、芯原股份、南兴股份、航宇微等股年内均有多家机构关注。（数据宝）