招商证券研报表示,关注碳约束下的产业投资机会。结合海内外产业趋势分析,一方面,其将加速国内产业出清,完成低碳转型,另一方面,未来碳约束将会是逆全球化与地缘政治的隐性表现。展望后市,研发能力强、生产规模大的龙头企业有较大概率享受碳排放减少带来的经济利益。具体而言,旧能源关注铜铝、煤炭、船运产业机会,新能源关注产业出清后打破海外壁垒的龙头公司机会。
中金公司:市场仍具备部分有利条件,中期机会大于风险。配置方面,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现。浙商证券:2024年一季度基本面延续修复态势,供给端修复较快。上半年传统生产力相对占优,基建稳增长和出口性价比红利需关注,下半年新质生产力涉及的TMT、生物医药和高端制造赛道相对占优。山西证券:科技巨头纷纷推出最新款AI芯片,AI市场竞争加剧。AI PC加速落地,建议关注上游设备、材料、零部件,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,和消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。
第三代半导体持续高成长 半导体设备商率先受益
东海证券:关注创新药械、连锁药店、血制品等板块
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