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国盛证券：保持“红利底仓+AI进攻”的均衡配置，以高股息板块为底仓进行防守，但适当减仓；AI板块拥挤度明显回落，叠加景气度持续高位，可适当关注。申万宏源：短期主题行情可能还有一定演绎空间，科技成长投资也开始“脚踏实地”，高股息是监管导向和市场思潮共振的方向。
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