多家中国企业“现身”GTC大会 英伟达带来的产业影响有哪些？

北京时间3月19日凌晨，全球瞩目的英伟达2024GTC大会在加州圣何塞SAP球场开幕。在大会首日，英伟达宣布了用于运行人工智能模型的新一代人工智能芯片和软件，供人工智能企业训练更大更复杂的大模型。

英伟达每两年更新一次GPU架构，从而实现性能的大幅提升。过去一年发布的大多人工智能模型都是在英伟达2022年发布的Hopper架构上进行训练的，该架构被用于英伟达H100等芯片。

换言之，只用了两年时间，英伟达就把AI扩展到了万亿参数。

“希望你们知道这不是演唱会，这是开发者大会。”英伟达创始人黄仁勋出场时，现场爆发出巨大的欢呼声。在随后的产品发布环节，黄仁勋从口袋里掏出一块Blackwell芯片，与Hopper芯片并排举起。他表示，“Blackwell GPU是推动这场新工业革命的引擎。”

身处现场的一位中国科技企业负责人向第一财经记者谈及现场感受时表示，“举办地是当地冰球队的一个体育馆，场馆很像演唱会，可以坐2万多个人，我们看了一下，座无虚席。”

在他看来，这场被称作为“AI春晚”的盛会上今年也多了许多来自于中国的面孔。根据公开资料显示，包括联想、工业富联、九号机器人以及多家中国车企都成为了英伟达最新产品的合作对象。

但从国内资本市场的表现看，19日A股开盘后机器人、算力、光模块等个股持续震荡。在通用计算失去动力的同时，英伟达是否有足够持续的创新能力成为了当下资本市场最为关注的话题。

中国企业“现身”现场

当黄仁勋一身皮衣走向GTC大会舞台时，现场观众立刻沸腾。此前，有人把黄仁勋演讲的受关注程度与顶流歌星Taylor Swift的演唱会相提并论。

在整场发布会上，最受关注的是英伟达基于下一代计算架构Blackwell超级芯片而构建的AI超级计算机。黄仁勋称，GB200超级芯片在大语言模型推理工作负载方面的性能提升了高达30倍。此外，英伟达还发布了用于AI模型训练、微调和推理的通用AI超级计算平台NVIDIA DGX B200系统以及多个软件方面的更新布局。

“我们正在以从未有过的方式来创建软件。”黄仁勋在演讲中强调，“这就需要构建更大的GPU。”

黄仁勋在台上演讲的时候，不少中国的企业也出现在了大会的现场。

记者注意到，在这次大会上，联想与英伟达宣布合作推出全新混合人工智能解决方案，该方案将提供量身定制的生成式AI。此前，联想与英伟达在工作站、游戏PC和高性能计算机方面进行过合作，现在扩展到AI和智能基础设施领域。

鸿海科技集团董事长刘扬伟则出席GTC大会主题演讲现场，工业富联旗下子公司鸿佰科技在现场展示了与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷柜。在去年，工业富联云计算板块收入已达1943.1亿元，占总营收比重超过四成，其中，AI服务器业务占云计算收入比重也增至三成。

中国车企和机器人企业也加入了英伟达的合作方阵营。当天，比亚迪宣布将使用英伟达的下一代车载芯片Drive Thor，英伟达还将扩大与小鹏汽车和广汽埃安旗下Hyper的合作，理想和吉利旗下的极氪汽车此前也已宣布将采用英伟达Drive Thor技术。机器人企业方面，九号公司展示了和英伟达联合开发的Isaac Perceptor产品，其发布的Nova Carter AMR是可定制的自动驾驶研发平台，可用于自动驾驶类载物机器人开发。

黄仁勋演讲时，英伟达的股价没有太大变化，竞争对手AMD股价大跌超过3%。而到了当天美股收盘，算力相关个股涨跌互现，英伟达微涨0.7%，对手AMD 跌0.21%，芯片厂商英特尔涨0.16%，合作方谷歌涨4.6%，亚马逊涨0.03%，Meta涨2.66%。

英伟达如今主导着数据中心人工智能芯片市场，去年占据了约80%的市场份额。但也有机构预测，在英特尔和AMD的新产品上市后，英伟达的市场份额将在2024年下降数个百分点，这让资本市场震荡剧烈。3月19日早盘港股联想集团跌0.31%，工业富联跌1.48%，小鹏汽车跌4.07%，理想汽车跌9.28%，吉利汽车跌0.11%，A股比亚迪跌0.13%，广汽集团跌0.88%。

此外，A股中，多只算力相关个股在GTC大会召开前飘红，3月18日，寒武纪涨13.75%，浪潮信息涨5.95%，中科曙光涨1.6%，澜起科技涨0.57%，海光信息涨3.09%，不过，19日开盘却走弱，上述公司早盘分别下跌4.11%、0.71%、1.07%、23.36%、2.69%。此前披露与英伟达有合作的算力租赁厂商鸿博股份早盘上涨了0.92%，算力概念股高新发展上涨7.22%，中贝通信上涨1.2%。

除了算力板块外，A股多家光模块个股与GPU强绑定。光通信行业市场机构LightCounting报告称，人工智能竞赛对光器件需求产生影响。以英伟达为例，在部署第一年，英伟达在内部制造大部分光器件，但之后将大部分需求分配给Coherent和旭创科技。股价反应看，数据中心模块供应商中际旭创、光通信精密元器件解决方案提供商天孚通信、光收发器解决方案和服务提供商新易盛18日分别涨1.48%、3.81%、3.14%，盘中触达近一年最高点186.08元/股、165.9元/股和82.18元/股，但今日股价走弱，早盘下跌4.44%、1.44%、3.35%。

此外，虽然英伟达此次重点公布了机器人相关进展，不过，A股人形机器人概念股今日也反应较为冷淡。鸣志电器跌3.54%，步科股份跌超6%，博实股份下跌2.57%，江苏雷利下跌2.19%，天奇股份跌3.47%，港股人形机器人企业优必选则上涨3.97%。

与AI需求相关，A股存储器板块早盘提拉明显。江波龙、佰维存储、德明利早盘上涨2.79%、1.43%、5.51%。虽然目前英伟达HBM内存供应商还是SK海力士等韩厂，但一名存储厂商高管3月19日告诉记者，英伟达AI芯片算力提升对存储行情的提拉不限于HBM厂商，大模型对固态硬盘等数据存储载体的需求也在增大，算力产业链与存储互相提拉，AI服务器上已在加快大容量存储应用，AI可以说是今年改变存储行情的最主要动力。

不仅仅是芯片提供商

过去五年时间，英伟达的股价从2019年3月的约40美元涨到目前接近900美元，翻了20多倍，而在过去一年里上涨超过260%。业内纷纷预测，英伟达市值超越苹果指日可待，两者目前的差距仅为4000亿美元左右。

英伟达的行业地位不仅仅来源于不断走高的市值，还来自其在芯片上的贡献。黄仁勋创造了“黄氏定律”，这一理论的基础在于，其在过去的十年里让GPU单芯片性能增长了千倍，超越了摩尔定律。但在本次大会上，除了芯片本身外，英伟达也在加速步入芯片上游，试图改变原有的光刻模式。即便是全球代工巨头台积电，也无法拒绝英伟达提出的方案。

目前，半导体制造走向微缩的背景下，计算光刻已成为芯片制造过程中不可缺少的环节，该技术对提升芯片良率、抵消制造误差有着至关重要的作用。作为算力“卖水人”的英伟达已经开始推动自家GPU硬件之外的AI产品在半导体制造领域落地。

自2023年初英伟达发布cuLitho计算光刻技术软件库后，在GTC 2024大会上，英伟达正式宣布，为加快下一代先进半导体芯片的制造速度并克服物理限制，台积电和新思科技将在生产中率先使用英伟达计算光刻平台。

第一财经记者注意到，GTC 2024大会期间，黄仁勋力赞计算光刻这一技术，他表示计算光刻是芯片制造的基石，英伟达与台积电和新思科技合作，利用cuLitho与新算法结合，应用加速计算和生成式人工智能，为半导体开辟了新的领域，相比于当前基于CPU的方法，极大地改进了半导体制造工艺。

黄仁勋所提及的计算光刻是EDA软件的一种，随着芯片制造的线宽尺寸不断微缩，光学邻近效应会越发严重，严重影响曝光显影过程的良率。因此需要对掩模版上的图形进行修正，抵消这些误差，使曝光后获得的图形满足设计要求。而计算光刻能针对性地对每一个图形进行光学邻近效应修正，根据预测出的畸变大小，相应地通过优化掩模版形状和尺寸，进而在晶圆上获得高质量的芯片版图成像。计算光刻通常包括光学邻近效应修正（OPC）、光源-掩膜协同优化技术（SMO）、多重图形技术（MPT）、反演光刻技术（ILT）等四大技术。

“计算光刻主要应用于芯片的开发与制造环节，实际是通过大量的数学和物理模型的建立来帮助客户在芯片开发和制造时设计出一个模板——用专业的词来说叫‘光罩’（又叫‘掩模版’）；光刻机是把这个光罩上面客户设计的图案投影到晶圆上面，然后晶圆通过光刻胶的显影后续的工序把它呈现出来。” ASML全球高级副总裁、中国区总裁沈波此前向第一财经记者介绍说。

事实上，计算光刻这一赛道的规模并不大但增长潜力极高，芯谋研究的调查显示，从市场需求的角度看，计算光刻作为EDA领域的一个重要分支，其市场总额在半导体领域当前占比虽然并不高，但随着全球各大半导体势力在提高芯片制造能力方面竞相角逐，市场对计算光刻技术的需求量迅猛增加。从市场规模上看，2022年全球计算光刻软件市场规模约为10亿美元。未来5年，该市场规模有望增长至20亿美元以上。

从行业来看，因计算光刻通过“算法+数据”驱动的方式来实现工艺寻优的自动化过程，其本质上是芯片制造过程中的一种EDA仿真技术，所以传统EDA大厂Siemens EDA（Mentor Graphics）和新思科技是计算光刻市场的巨头。此外，近年来半导体硬件设备巨头阿斯麦（ASML）也开始在计算光刻领域崭露头角。据不完全统计，目前国内正在研发光学邻近校正软件的公司有：东方晶源、全芯智造、墨研计算、南京集成电路研究院等公司。

英伟达在GTC 2024大会上特别强调了AI对计算光刻的影响。黄仁勋称自家开发的生成式 AI 应用算法进一步提高了 cuLitho 平台的价值。需要注意到，cuLitho 平台是英伟达在2023年年初推出的解决方案，而这正好也是各家半导体制造巨头积极拥抱人工智能的时间节点。

据行业人士透露，近年来随着人工智能的发展，除了EDA大厂，ASML等公司也都开始尝试将计算光刻和AI相结合，虽然暂未达到产业化的高度，但各家都已经开始让AI为半导体芯片制造铺路，从这个角度来看，作为AI硬件“卖水人”的英伟达自然希望自家的软件工具也能搭上人工智能硬件热潮的“顺风车”，其雄心可见一斑。

未来增长点在哪里？

在演讲结束时，黄仁勋与正在使用英伟达软硬件平台开发的九款人形机器人共同登台，还与两个该公司正在测试的小型机器人进行互动。

黄仁勋表示，在不久的将来，人形机器人将走进千家万户，成为人类生活中不可或缺的一部分，共同开启AI新纪元。

记者注意到，在具身智能上英伟达早有加码，在去年的半导体大会上，黄仁勋公布了一套多模态具身智能系统——Nvidia VIMA。据他介绍，Nvidia VIMA能够在视觉文本提示的指导下执行复杂任务的全新AI模型，远比现有的大模型产品功能强大。

在2024年2月，英伟达成立了一个全新的研究团队GEAR，全称为“通用具身智能体研究实验室”（Generalist Embodied Agent Research），该部门由英伟达AI高级研究科学家Jim Fan以及Yuke Zhu教授共同领导。

据悉，这一部门旨在构建适用于虚拟与物理世界的具身智能体的基础模型，实现跨多模态、多场景的智能应用，并计划在未来让每一个能够移动的机器都将实现自主化，让机器人（模拟智能体）像iPhone一样无所不在。

Jim Fan今日在X（原称“推特”）平台上转发了本次大会上发布的人形机器人通用基础模型，并评论表示，“2024 年是人形机器人年。没有比这更通用的机器人硬件了。”他在后续的帖子中提到，今天是团队解决物理世界中AGI 问题这一“登月计划”的开始，而 GR00T 项目是为人形机器人学习创建通用基础模型的新举措。

在此次大会上，英伟达更新了自己的ISSAC机器人平台，其中升级包括生成式AI基础模型和仿真工具，以及AI工作流基础设施等，为开发人员提供了一个强大的端到端平台，用于开发、模拟和部署人工智能机器人，支持数千个机器人同步训练与模拟。

“黄老板的压轴戏实际上是机器人。”现场参与GTC大会的一名九号公司负责人对记者表示，对于创业公司来说，可以很快把整个计算平台加上传感器，整套东西装在机器人上面，有可能是人形机、有可能是轮式，把它用来做一个产品很快就可以上手。

九号公司目前与英伟达展开了机器人领域的合作，会上展示了双方联合开发的自主机器人平台Nova Carter AMR，该平台可用于自动驾驶类载物机器人开发。

“公司以前基本上是研发后卖给消费者、卖给企业，这次是比较开放的心态和英伟达合作，也可以拓展一下客户，开拓视野，和更多应用场景的公司合作，目前为止收到很多机器人头部企业的合作邀约。”上述负责人对记者说。

值得一提的是，英伟达此次还发布了人形机器人通用基础模型Project GR00T，以及一款基于NVIDIA Thor系统级芯片（SoC）的新型人形机器人计算机Jetson Thor。据悉，GR00T驱动的机器人（Generalist Robot 00 Technology）将能够理解自然语言，并通过观察人类行为来模仿动作——快速学习协调、灵活性和其它技能，以便导航、适应现实世界并与之互动。而Jetson Thor则是一个全新的计算平台，能够执行复杂的任务并安全、自然地与人和机器交互，具有针对性能、功耗和尺寸优化的模块化架构。

在上述企业负责人看来，这次“赌注”比较大的是推出的Jetson Thor，这个平台的算力比原来要强大数倍，而背后的原因可能是，英伟达要做具身智能，人形机器人越来越复杂，希望通过这个技术的更新来支持这个领域的发展，“英伟达把未来的赌注压在了机器人上。”

早在2023年，黄仁勋就公开表示，人工智能下一个浪潮将是"具身智能"。在此次主题演讲中，黄仁勋提到，开发通用人形机器人基础模型是当今AI领域中最令人兴奋的课题之一。

另外，据英伟达方面透露，公司正在为领先的人形机器人公司开发一个综合的AI平台，如1X Technologies、Agility Robotics、Apptronik、波士顿动力公司、Figure AI、傅利叶智能、Sanctuary AI、宇树科技和小鹏鹏行等。