广发证券指出,近期中国移动、中国联通年报接连披露,2024年资本开支均给出向下指引,强化资本开支向算力网络倾斜。作为算力基础设施建设的主力军,运营商目前已经进行前瞻性的基础设施布局,在资本开支结构上向算力网络倾斜,提升服务全国算力网络能力,同时加快AI领域商业化应用推出,发挥自身产业链优势,助力传统行业数字化转型。伴随着数字经济和人工智能的两翼拉动,通信行业在数字经济时代将进一步完善信息和算力基建,保障数字基座合理建设和信息高可靠传输。持续关注信息&算力基建产业链的相关标的。
随着5G建设投资越过顶峰,运营商未来的5G用户增长速度将会趋于缓和。
“(《决定》)有助于激发电信行业企业活力,提升服务质量,倒逼服务质量和运行效率。”艾媒咨询CEO张毅对第一财经记者解读。
总体上看,截至今年上半年,三家运营商的5G用户总数为16.13亿户,中国移动的客户数据依旧远超联通和电信两家。
陈忠岳称,运营商一方面第一业务曲线即传统业务趋于饱和;第二方面,运营商数字化转型业务虽然增长快,但是在总营收中占比低。
在人工智能布局方面,杨杰称,AI具备类人的特质,角色的属性,能够自主完成多种类型的任务,也正逐步成为信息服务的新入口。