A股缩量回调 周期股筹码松动 如何把握市场节奏？｜晨会博弈

中信证券：预计未来一个月市场博弈仍然激烈，配置上建议继续偏向红利，同时关注出海逻辑扩散。中金公司：有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有相对表现，但短期需关注创新领域相关进展及部分海外龙头公司波动影响。国泰君安：后续2年—4年国防建设将有所加速，行业有望步入新一轮需求释放周期。