1、供给端:三星、海力士和美光等公司已经减少了对传统存储产品的投资,转而增加对高端产品的投入;
2、需求端:下游市场的复苏和AI技术的兴起共同推动了存储需求的增长,AI应用的快速发展,对高容量和高速存储的需求急剧增加;
3、价格:存储芯片价格自2023年第三季度以来已经开始反弹。
HBM订单帮助业绩快速回血却无法纾解三星电子当前在先进代工和消费电子端业务滑坡的困境。
从头部玩家释放出的强烈信号可见,坚果赛道的低价战略已成共识,
隆基绿能董事长钟宝申认为,未来一段时间,价格会回到现金成本和制造成本之间。随着产能继续出清,价格会回到制造成本。
大宗商品市场景气水平和企业生产经营活动基本稳定,总体保持扩张,但增速有所放缓。
有效需求不足是主要矛盾。