本文作者王煜全,海银资本创始合伙人
最近随着特斯拉在中国的一些禁令被解除,有传言说可能FSD在中国也能得到一定的批准。而且中国已经在一些地方陆陆续续开始发放L3级自动驾驶测试牌照了,所以有朋友就请我来聊一聊,说一下FSD对特斯拉乃至对整个社会的意义。
首先需要对L3和L4做一些澄清。L3的一个重要的里程碑式的指标,就是当你在驾驶汽车的时候,如果出了故障出了车祸,这个责任不是驾驶员的了,是车厂的。只不过L3自动驾驶处理不了的时候,它会把控制权交回给司机,再由司机负责。那言外之意是什么呢?就是这车上还是必须有司机的。
L4就设定了,如果说自动驾驶系统处理不了,也不能交回给司机了。这时候怎么办呢?交给远程控制司机就可以了,未来一个司机可以开100辆车。
所以,自动驾驶出租车与传统出租车相比其实最大的优势就是能省人力。那这个自动驾驶公司的盈利性就会极大地提升,利润比Uber要高得多,但是那个要等待L4获批。
未来,尤其随着FSD的进展,越来越多的车厂会获批L3和L4。那么这对特斯拉来说意味着什么?
L3意味着特斯拉的车买起来更放心,新手都不用担心上路问题了,因为是端到端的自动驾驶。现在已经有很多视频流出了,FSD是端到端的,能实现自动驾驶从出门开始到达目的地,完全不用自己操心。
那等到L4获批之时,更是代表特斯拉自动驾驶的黄金时代即将到来。
在2022年的时候,马斯克就已经对外宣称过了,如果自动驾驶一旦实现,你把你的车交出来,特斯拉来运营,它能够每年分给你3万多美金,这是一个不错的收入。
但是今天这个局面还没有实现,别说L4了,L3都还没拿到。当然我们也认为特斯拉拿到L3的机会是很大的。
比如说有170多万辆特斯拉汽车已经装上FSD在路面上行驶了,行驶数据积累之后,很容易让政府发给它L3的这个牌照。因为别的公司已经被发放L3牌照了,它的自动驾驶能力还不如特斯拉。
那我们认为,特斯拉在五年之内拿到L4还是有一定的悬念的,但拿到的可能性还是相当大的。一旦批给它,特斯拉利润率会有大幅上升,市值很可能从现在七八千亿涨到上万亿。
再加自动驾驶出租车的万亿,就是说一旦它的L4获批,它在5年之后很可能达到2万亿的规模。也就是说,基本上逐渐接近甚至达到了世界顶级前十强,至少是美国市值前十的公司的水平,这是我们的一个简单估算。
那当然更重要的是,自动驾驶出租车出现了以后,它会对社会产生的影响。
当出行服务化以后,我们解决的就一定不只是出行的问题了,服务商就一定会做增值服务。想想当年的移动通讯,所有人都能用得起手机的时候,手机一定不是只是通话的,一定有各种增值存在。
那举个例子,我们现在都知道有“移动电商”,但是你会发现只是你在移动,那个商品移动到你那里去,还是没那么好移动的。
那未来会出现真的移动电商,什么意思呢?比如买一件衣服,我们都知道衣服是需要比较、试穿的,如果看了不合适,退起来很麻烦。
但是未来你头一天下单买了件衣服,第二天早上你上班的时候,衣服就放在你叫来的自动驾驶出租车里。试了衣服合适的话就带走,不合适的话就继续留在车里,车就帮你退货了,这是未来真正的出行服务,类似这样的场景还非常非常多。
另外就是这种场景一旦出现变化,甚至会对社会结构、居住结构等等产生更加深远的影响。
我们一直强调技术对社会的影响分成三个层次,一个叫做行为改变,第二个叫习惯改变,第三个叫观念改变。
用这样的思路我们来看一下自动驾驶,就会发现第一个行为改变,人们不需要拥有一辆车了,省了很多的麻烦,随时出行都可以从A点到B点。
行为改变之后,我们的习惯改变就会带来巨大的商业机会。比如一个习惯就是过去的出行是我们最不喜欢的时间段,但是未来出行可能是你最喜欢的时间段,因为这段时间没人打扰你,可以专心致志地做你想做的事。
出行相关的产业可能是相当丰富的,甚至将来会有很多人就是把自己的娱乐放在出行里,未来就是为了去痛痛快快的、没人打扰地去打一盘游戏,我就租个车,甚至算好时间地点,完成了游戏你就给我正好送到某个地方去吃晚餐等等。
当然最后我们的观念就会改变,大家就对出行这件事没有那么重视了,重视的是什么?就是出行过程当中能完成什么。
简单地说,随着今年年初开始的视觉智能的突破,FSD引领了视觉智能在自动驾驶上应用,自动驾驶离我们越来越近了,会有越来越多的L3、L4牌照的发放,一旦到L4的话就会出现交通出行革命,这才是整个交通出行的终极状态。
也就是说未来你会忘掉出行,因为你需要出行的时候,只要很短的时间就能有车来把你从A点接到B点,而且路途当中你想做什么都可以事先安排好,那会变成常态,所以未来还是非常值得期待的。
(本文仅代表作者个人观点)
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