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“果链”公司业绩亮眼,受益于AI换机周期驱动,相关标的机遇值得重视

第一财经 2024-07-16 22:40:26

责编:丁源

“果链”公司业绩亮眼,受益于AI换机周期驱动,相关标的机遇值得重视

苹果产业链今日再度走高,截至收盘,欣旺达、瀛通通讯、宇环数控涨停,东山精密、长盈精密、德赛电池、领益智造等个股涨幅居前。消息面上,苹果公司美股股价周一再创历史收盘新高,总市值达3.59万亿美元。此外,据证券时报,近一个月内,苹果已经两次增加iPhone16系列手机的备货量,达到9500万部。此外,苹果正式推出采用100%再生织物制成的全新午夜色HomePodmini智能音箱,该产品将于7月17日上市。

近日正值半年报财报季,多家“果链”公司上半年业绩表现亮眼:

-欣旺达:预计上半年净利润为7.67亿元—8.99亿元,同比增长75%—105%;

-长盈精密:预计上半年净利润为3.7亿元—4.5亿元,同比扭亏为盈;

-歌尔股份:预计上半年净利润为11.81亿元—12.65亿元,同比增长180%—200%。

信达证券指出,作为消费电子行业标杆企业,苹果有望再次引领消费电子行业的AI成长浪潮。此外,苹果前期在国内销量下滑,尽管短期内有一定复苏但是其估值仍处于相对低位。进入下半年后,苹果新机即将发布,且在国内受到的销量冲击或比去年更加缓和,当前果链机遇值得重视。国泰君安发布研报称,受益于AI和AI端侧换机周期驱动,存储和AI下游率先复苏,手机PC、AIoT,通用服务器的复苏节奏持续,有望于Q3持续向上。考虑到Q3为消费电子旺季,看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。

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