深圳高平聚能资本基金经理谢爱民表示,中报预告近期陆续披露,以贵金属和AI芯片为引领的业绩大增股表现亮眼,验证了结构性亮点是目前资金关注的方向。东方证券投顾汪啸骅认为,海外同时交易降息预期和大选变量,导致贵金属走强的同时,需求端呈现走弱扰动。
①全国产化AI一体机在深发布,搭载我国首颗量产交付大算力AI芯片;②黄仁勋:人工智能的下个浪潮是Physical AI;③万兴科技:旗下首个AI Agent产品万兴超媒Agent开启公测。
盘面上,CPO概念全天强势,军工装备板块活跃,医药、消费电子、钢铁板块涨幅居前;贵金属板块低迷,地产、银行、燃气、电力股跌幅居前。
卢特尼克称,该策略是为了向中国企业出售足够多的人工智能芯片,以对美国技术形成依赖。他还表示,中国企业目前获得的只是英伟达性能“第四好”的芯片。
在美国出口限制、国内芯片厂商抢占市场等因素作用下,一些市场机构预计,国内的进口AI芯片的市场份额将下降。
下半年存储厂商开始做HBM4量产准备,明年HBM4就将成为最主要的世代。