① 美股三大指数转跌为涨 投资者需警惕利好出尽引发市场波动 可关注低估值、工业类、资源类股
美股三大股指隔夜收高,科技股领涨,推动标普500指数与纳指结束了此前连续三个交易日的下跌。交易员正在等待美国大选前景的进一步明朗,并关注财报与美联储政策前景。特斯拉和Alphabet将成为“七巨头”中首批发布财报的公司,发布时间均在明早盘后。分析师可能会询问马斯克关于机器人出租车计划的进展。投资者也会深入了解谷歌母公司在人工智能领域的增长情况。对于市场“板块轮动”的迹象,摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson认为,美国小盘股近期的优异表现正面临技术阻力,而且缺乏基本面驱动因素,无法在较长一段时间内持续下去。
评论员徐广语:最近几个交易日,美国三大指数均出现了比较明显的下跌。原因在于:第一,美联储降息预期反应非常充分,9月降息预期接近100%,利好出尽后引起股市波动;第二,大选前期一般市场波动较大,变数较多;第三,资金的获利了结,资金从前期的科技股流出,流入小盘股和新兴市场。9月应该是美国货币政策比较重要的转折点,科技股板块只有出现大幅超出预期的业绩才能持续上涨。投资者可以重点关注低估值、工业类、资源类的股票。
东北证券首席投资顾问郭峰:央行下调LPR利率,货币政策主动性增强。红利资产高位震荡,科技板块底部活跃。
马斯克昨天在社交媒体上表示,特斯拉将在明年小规模生产人形机器人,供特斯拉内部使用,并有望在2026年为其他公司大批量生产。马斯克4月曾表示,这款名为Optimus的人形机器人年底前将在特斯拉工厂执行任务,最早或在明年末上市销售。据介绍,二代Optimus在直立行走的基础上,行走速度提升了30%;其手指“进化”到除了感知和触觉,还可以在轻握鸡蛋和搬运重物时“游刃有余”。在上个月特斯拉股东大会上,马斯克表示,Optimus机器人将为特斯拉带来巨大利润,明年开始将有超过1000个或者几千个Optimus机器人在特斯拉工作。他还表示,人形机器人可能会在未来某一天将特斯拉的市值提升至25万亿美元。特斯拉股价隔夜收涨5.15%,报251.51美元。
评论员徐广语:特斯拉人形机器人过于超前,AI的发展为其提供了发展机会。但机器人的很多动作“机械属性”明显,行走、感知均有较大的技术瓶颈,成本也较高。特斯拉想靠机器人大幅提高业绩有较大难度。
东北证券首席投资顾问郭峰:高端装备景气加政策扶持,A股人形机器人板块仍然是机构关注的重点。
③ 大摩:原油供应紧张将持续到三季度 四季度供需平衡 明年油价下行
原油市场目前供应紧张的情况预计不会长久。摩根士丹利最新报告称,目前供应紧张的局面将持续到三季度的大部分时间。正如国际能源署(IEA)的最新预测数据显示,6月-9月期间,全球范围内的原油库存预计将以每天约80万桶的强劲速度迅速消耗。但到四季度,原油市场的供需将恢复平衡,届时季节性需求带来的顺风将削弱,而且欧佩克国家和非欧佩克的供应都将恢复增长。大摩预计,明年原油市场或许会出现供应过剩的情况,而布伦特原油价格将较目前水平有较大的下跌空间,预计明年布伦特原油价格将回落至每桶70-80美元的中高位区间。本月早些时候,高盛也维持了对本季度布伦特原油均价每桶86美元的预期。
评论员徐广语:未来推升原油价格上涨的因素有望缓解,三季度一直是原油需求的旺季,进入四季度后需求回落。同时,地缘政治风险在未来一年也有望好转。美国高息环境已经开始给经济降温,推动通胀进一步回落,原油价格有望保持平稳。
东北证券首席投资顾问郭峰:上游周期品种景气回落,市场转向下游产品。
有消息称,台积电董事长今年5月曾秘密拜访阿斯麦总部,洽谈购买下一代极紫外(EUV)光刻设备,当时几乎敲定了北美EUV光刻机的采购计划。该设备预计将于今年秋季入驻台积电研发中心,将助力“A10技术”的开发。该技术属于下一代1nm工艺,代表着半导体技术的重大飞跃,能够生产出更小、更强大、更高效的芯片。阿斯麦股价隔夜收涨5.13%,报941.26美元;台积电ADR收涨2.17%,报169.37美元。
评论员徐广语:台积电和阿斯麦接近敲定下一代极紫外线光刻机。目前芯片性能的发展进入瓶颈,摩尔定律开始失效,影响芯片性能的因素不仅仅局限于芯片工艺,也包括封装、系统适配性以及系统优化。
东北证券首席投资顾问郭峰:中国半导体市场价值巨大,A股半导体产业景气度回升。
⑤ Tellurian暴涨超67% 获Woodside能源集团以约9亿美元溢价收购
美国液化天然气出口项目开发商Tellurian股价隔夜暴涨68.13%,报0.96美元。消息面上,澳大利亚油气巨头Woodside能源集团已同意以大约9亿美元收购Tellurian,押注全球对天然气需求的快速增长。Woodside能源集团周一表示,将支付约每股1美元的现金收购Tellurian流通股,这比Tellurian当时收盘价溢价75%以上,目前溢价仍接近4.2%。Woodside能源集团还将收购Tellurian美国墨西哥湾沿岸Driftwood液化天然气(LNG)项目,成为全球LNG开发巨头。
评论员徐广语:近期天然气价格保持稳定,但天然气作为清洁能源,需求一直保持得较为稳定。收购项目使Woodside成为全球天然气领域的巨头公司。
投资者对特斯拉Robotaxi“用脚投票”。
日本央行前官员:预计明年1月再加息 新首相不会阻碍紧缩进程;特斯拉Robotaxi首秀日渐近 第三代人形机器人有望同台;桥水基金创始人瑞·达利欧:不用过度关注中国股市每日波动 多元化投资至关重要。
市场对欧元未来走势的预测存在分歧,这可能受到美国大选、能源价格变动、政治不确定性以及欧洲央行未来降息路径的影响。
美股开盘,三大股指高开,道指开涨0.76%;明星科技股多数走高,特斯拉涨2.2%,台积电涨2.5%。
美国核心通胀等数据继续好于预期,市场预期美联储9月降息落地将无悬念。道指创历史新高。A股9月或迎情绪回暖,继续观察月初披露的经济数据以及量能持续情况。