券商晨会观点速递

①中金公司：消费电子行业端侧AI创新开启，手机行业温和复苏

中金公司表示，展望2H2024，端侧AI创新和手机市场温和复苏将引领消费电子行业成长：短期来看，消费电子进入旺季新机供给丰富，新兴市场具备增长潜力，关注需求持续修复；长期来看，苹果为代表的端侧AI加速落地，交互方式革新、功能升级/外观改款、闭源生态三者相辅相成，有望推动AIPC/AI手机新的换机周期、以及AI可穿戴新终端形态的创新。

②国泰君安：AI算力需求高增，液冷技术加速发展

国泰君安研报指出，液冷技术是助力数据中心、储能电站、5G基站等控制温度、降低能耗的有效途径，有利于实现我国碳达峰与碳中和“双碳”目标，随着AI算力需求高速增长，液冷产品厂商有望充分受益。

③中信建投：商业航天加速落地，政策企业双端推进

中信建投研报指出，卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，军民领域应用前景光明，市场空间广阔。近日，武汉市发布《商业航天突破性发展若干措施》，北京火箭大街启动建设，打造全国首个商业航天共性科研生产基地，政策端持续加码。中国移动研究院成立星地融合技术研究所，聚焦我国卫星互联网产业发展。长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场起竖，我国火箭发射效率再提升。高分十一号05星发射成功，国家航天任务有序推进。

④中信证券：建议关注已经在海外深入布局、具备确定在手订单的的储能产业链公司

中信证券指出，海外大储景气度较高，将带动国内企业出货量保持较快增长。从全球范围内来看，海外大储高景气度主要得益于全球用电量的增长、可再生能源渗透率的提升、电网的改造扩容和储能系统价格的下降等多种因素。同时，不同国家储能市场的发展表现出不同的特点，美国市场的大储占比高，欧洲市场此前户储发展速度快，亚非拉市场已经呈现出较快的发展态势。现阶段国内企业在全球储能市场上占据明显的竞争优势且头部企业跟海外储能龙头展开深入合作，我们建议关注已经在海外深入布局、具备确定在手订单的的储能产业链公司。