10年期国债活跃券“24附息国债11”收益率上行1.5bp,10年期国开活跃券“24国开10”收益率上行1.3bp,30年期国债活跃券“23附息国债23”收益率上行2.5bp。
这种反常意味着什么引发了市场激烈争论,包括乐观派、中性派和悲观派。
临近年末,股债“跷跷板”效应弱化。
掉期市场目前预计,日本央行于12月19日下次政策会议时加息的可能性升至76%,1月会议加息可能更升至90%以上。
1—8月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.9%,工业生产者购进价格下降3.3%。
戈尔特曼表示,全球长期债券收益率近期的攀升,似乎有三个重叠的驱动因素:财政担忧、货币政策和供需动态等期限溢价效应。