当地时间10月14日美股收盘,英伟达股价上涨2.4%,超过今年6月创下的纪录,市值再创新高,达到3.4万亿美元,直逼苹果。今年以来,英伟达股价已经上涨近180%。
乐观情绪也传递到亚太市场。10月15日上午亚太股市开盘后,芯片股大涨。作为英伟达供应链的一部分,台积电和鸿海股价涨幅都超过了2%;日本半导体制造公司东京电子股价上涨5%,瑞萨电子股价上涨超过4%;Arm股东软银集团股价也一度上涨超过6.4%。
尽管亚太股市在下午开盘后回落,但截至发稿,在A股市场,瑞芯微(603893.SH)、景嘉微(300474.SZ)股价上涨仍然超过6%。
英伟达股价飙涨正处于美股新一季财报来临之际。大量企业正在对英伟达的AI芯片的技术和产品进行巨额投资,包括科技公司微软、Meta、谷歌和亚马逊在内的云服务提供商一直在大量购买英伟达的旗舰GPU芯片,以构建更多的数据中心,用于先进的AI研发工作。这些企业都将于本月底前公布季度财报。市场期待这些企业在人工智能基础设施的支出方面宣布更多消息。
根据瑞穗证券分析师的最新研报,顶级科技公司每年在AI建设上投入数十亿美元,其中很大一部分流向英伟达。瑞穗报告指出,英伟达仍然控制着AI训练和推理芯片市场约95%的份额。
过去五个季度中,英伟达的收入每个季度都增长超过一倍,其中有三个季度的增长超过两倍。英伟达创始人CEO黄仁勋近期透露,其下一代AI旗舰芯片Blackwell的需求“疯狂”,他预计第四季度新产品的收入将达到数十亿美元。
另据英伟达的供应链伙伴鸿海以及超微电脑最新透露的信息,它们正在加速构建以英伟达Blackwell平台为核心的超级计算机和服务器,并期待以此提振企业的利润率。Blackwell的价格可能在3万至4万美元之间,预计第四季度产量将增加,并持续至2026财年。
不过市场正在密切关注英伟达的上涨势头是否能够持续。据伦敦证券交易所的数据,预计今年剩余时间内,英伟达的增长将略有放缓。分析师预计,截至今年10月的季度,英伟达收入将增长约82%至329亿美元。
瑞穗证券的报告也指出,英伟达仍然面临美国出口限制升级,AI数据中心服务器支出可能大幅回落等风险。
10月14日有消息称,美国正在考虑在特定国家限制英伟达和其他美国公司先进AI芯片的销售,最新的重点关注转向中东国家,具体措施包括在一些特定的国家设定出口许可证上限。
英伟达方面未就此向第一财经记者予以回应。但记者注意到,这一潜在政策的讨论与上个月美国商务部公布的一项新规相关。根据美国商务部的新规则,计划简化英伟达等公司向中东数据中心运送人工智能芯片的流程。
这项新规指出,中东数据中心可以通过申请“经过验证的最终用户身份”,以简化芯片授权流程,而不必要求其美国供应商获得单独的许可证才能向其发货。
英特尔面对的压力越来越大,必须面对挑战了。
第三季度英伟达销售额约为375亿美元,同比增长94%。公司预测第四季度将进一步同比增长约70%,低于去年同期265%的年增长率。
Arm已经从一家IP提供商转型为一家平台型企业,并期待引领人工智能发展的浪潮。在这一进程中,Arm在AI芯片研发方面的策略备受业内关注。
“工程迭代是正常且符合预期的。将GB200这一迄今为止最先进的系统集成到各种数据中心环境中,需要与我们的客户共同设计。”
AMD宣布全球裁员4%,涉及上千人。AMD虽然是仅次于英伟达的全球第二大GPU生产商,但在AI芯片领域,全球近90%的市场仍被英伟达牢牢把控。