高平聚能资本基金经理谢爱民认为,短期市场冲高回调,并不意味行情结束,巨大的获利盘需要消化,但新增流动性已经事实入场,后市必定还会挖掘估值洼地,以及炒作热点,月底三季报亮点可期,也可挖掘投资机会。
年初以来,资金面维持紧平衡状态,短端利率明显抬升,一季度政府债供给预计较高,3月流动性缺口约为2600亿元,资金面存在一定压力,但“两会”后资金利率有望趋于转松,央行净投放将增加,政府债供需失衡或边际缓解。
财政部决定开展国债做市支持操作
明确地方专项债收购行为的实施细则,完善土地市场的制度建设,真正通过市场交易和市场风险定价,消化吸收可能出现的风险。
中芯国际(688981.SH)、华虹公司(688347.SH)、晶合集成(688249.SH)、芯联集成-U(688469.SH)等交出了较为亮眼的“成绩单”,然而联电(UMC.N)、力积电(6770.TW)、格芯(GFS.O)的业绩并未如此亮眼。
多家机构认为,本轮周期猪价有望长时间景气,2025年猪价预期也将继续上调,板块配置优势明显。