中信建投研报表示,数据要素正处在密集兑现期,近期相继出台公共数据、可信数据空间等共计8项政策,随着部委以及各地城市积极响应,后续有望迎来持续催化。新一轮大型国央企增持或回购浪潮正在拉开序幕,叠加财政部加大化债力度,以及清理企业拖欠账款等政策举措频出,政务类国央企IT服务商有望迎来估值重塑新阶段。投资建议:1)估值修复+顺周期白马标的;2)互金和券商IT;3)预期反转类IT公司(政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向);4)国产化方向,党政与行业信创加速,以及财税IT与政府采购IT方向;5)华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业;6)数据要素政策催化。
好上好今日跌5.14%,1家机构专用席位净买入3158.16万元
御银股份今日跌9.83%,有2家机构专用席位净卖出7181.58万元
大东南今日涨停走出“地天板”,1家机构专用席位净买入1458.42万元
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从强制配储取消到地方细则滞后,谁能在政策“真空期”守住确定性值得探讨。