直线20cm涨停，豆包概念爆了！逾千亿元资本开支，字节跳动“ALL IN AI”

据数据宝，今天早盘AI硬件方向全线飙升，铜缆高速连接、液冷服务器、CPO概念、光通信等涨幅居前。其中，铜缆高速链接、液冷服务器等概念上午收盘均涨超2%。个股方面，高澜股份、锐捷网络等个股20cm涨停，华脉科技、鑫科材料、光迅科技等个股涨停。消息面上，12月18日，在上海举行的2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上，火山引擎总裁谭待宣布豆包大模型家族的重磅更新。豆包应用的火爆，给AI算力带来了无限想象空间。

字节跳动在AI上投入巨大，仅2024年就达到800亿元，几乎达到了BAT三家资本开支的总和，后者约为1000亿元。相比BAT，字节跳动没有上市，没有资本的掣肘，投入也更为自如。最新消息显示，字节跳动2025年资本开支将达到惊人的1600亿元，其中其中约900亿人民币将用于AI算力的采购，国内计划投入400亿人民币，国外（主要是东南亚地区）投入500亿人民币，以构建强大的AI计算能力基础；其余700亿人民币则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机的招标，国内500亿人民币，国外200亿人民币，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。

机构在研报中合计建议关注29只股票，细分板块主要板块AI芯片、服务器、交换机、液冷、端侧AI等。从最新市值来看，两只千亿市值公司上榜，寒武纪-U市值接近2600亿元，昨天股价创出历史新高，中兴通讯市值超过1500亿元。市值最低的个股是高澜股份，50亿元出头，另外天键股份、申菱环境、欧陆通等个股市值均不足百亿元。

从机构关注度来看，兆易创新有36家机构评级位居第一位，公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发。另外中兴通讯、恒玄科技、紫光股份等个股均有20多家机构评级。

从未来成长性来看，寒武纪-U、润欣科技、乐鑫科技、恒玄科技、高澜股份、飞荣达等个股机构一致预测今年、明年、2026年净利增速均超30%，兆易创新和金盘科技等个股3年净利增速均超29%。