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直线20cm涨停,豆包概念爆了!逾千亿元资本开支,字节跳动“ALL IN AI”

第一财经 2024-12-19 12:27:41

责编:张骁

直线20cm涨停,豆包概念爆了!逾千亿元资本开支,字节跳动“ALL IN AI”

据数据宝,今天早盘AI硬件方向全线飙升,铜缆高速连接、液冷服务器、CPO概念、光通信等涨幅居前。其中,铜缆高速链接、液冷服务器等概念上午收盘均涨超2%。个股方面,高澜股份、锐捷网络等个股20cm涨停,华脉科技、鑫科材料、光迅科技等个股涨停。消息面上,12月18日,在上海举行的2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上,火山引擎总裁谭待宣布豆包大模型家族的重磅更新。豆包应用的火爆,给AI算力带来了无限想象空间。

字节跳动在AI上投入巨大,仅2024年就达到800亿元,几乎达到了BAT三家资本开支的总和,后者约为1000亿元。相比BAT,字节跳动没有上市,没有资本的掣肘,投入也更为自如。最新消息显示,字节跳动2025年资本开支将达到惊人的1600亿元,其中其中约900亿人民币将用于AI算力的采购,国内计划投入400亿人民币,国外(主要是东南亚地区)投入500亿人民币,以构建强大的AI计算能力基础;其余700亿人民币则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机的招标,国内500亿人民币,国外200亿人民币,旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。

机构在研报中合计建议关注29只股票,细分板块主要板块AI芯片、服务器、交换机、液冷、端侧AI等。从最新市值来看,两只千亿市值公司上榜,寒武纪-U市值接近2600亿元,昨天股价创出历史新高,中兴通讯市值超过1500亿元。市值最低的个股是高澜股份,50亿元出头,另外天键股份、申菱环境、欧陆通等个股市值均不足百亿元。

从机构关注度来看,兆易创新有36家机构评级位居第一位,公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发。另外中兴通讯、恒玄科技、紫光股份等个股均有20多家机构评级。

从未来成长性来看,寒武纪-U、润欣科技、乐鑫科技、恒玄科技、高澜股份、飞荣达等个股机构一致预测今年、明年、2026年净利增速均超30%,兆易创新和金盘科技等个股3年净利增速均超29%。

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