国产大模型如何赋能资产管理？资产管理机构数智技术研修班（iAMT）在沪举办

“随着资产管理行业数智化转型的加速，国产大模型技术必将为行业带来新的发展动能。上海资产管理协会将紧跟专业技术的快速发展，服务好会员、服务好行业，进一步加强交流与促进合作。” 2025年2月22日，上海资产管理协会会长贾飙在“资产管理机构数智技术研修班（iAMT）——国产大模型在资产管理领域应用”致辞中表示。

为落实上海资产管理协会（简称“协会”）今年工作计划有关促进上海资产管理业数智化发展工作要求，2月22日下午，“资产管理机构数智技术研修班（iAMT）——国产大模型在资产管理领域应用”在上海市虹口区工人文化宫举办。本次活动由协会和智能投研技术联盟（ITL）主办，资产管理与人工智能联合创新实验室（AIAM Lab）和上海市虹口区金融服务中心承办。活动吸引了约600名业内外专业技术人员的积极参与。

中共上海市委金融委员会办公室（简称“市委金融办”）副主任葛平，虹口区副区长陈帅出席活动并致辞。ITL主席杨强和协会会长贾飙致辞，协会副会长、数字金融专业委员会主任委员罗水权主持全程活动。市委金融办金融科技处处长赵焕，协会秘书长韩康出席。ITL联席秘书长朱彤、刘鹏、张永启等参加。

此次研修班在DeepSeek等国产大模型技术快速发展的背景下举办。国产大模型为我国资产管理业数智化提供强大支持，显著提升了资产管理机构的投研投顾、投资者服务以及风险管理等能力。资产管理业数智化是数字金融最好的实践场景之一，其在提升投资管理效率等方面展现出显著优势。资产管理业数智化推进进程中，对业内人员的科技普及教育和专业技术促进工作特显重要。上海资产管理协会通过包括今天的专题研修班在内的各种数智化推进活动，支持配合会员单位数字金融发展。

杨强在致辞中表示，在全球大模型技术快速发展的背景下，国产大模型正在崛起，成为推动中国资管科技创新的重要力量。ITL将继续秉持“开放、协同、创新”理念，与各成员机构携手共进，推动国产大模型在资产管理领域的深度应用。

贾飙在致辞中表示，贯彻落实市政府办公厅《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》，以会员单位大资管跨业及数智技术资源集聚为优势，积极推进行业数智化；支持确立“智能投研、智能投顾、智能风控”为应用重点，配合会员单位制定数智化发展战略；上海资产管理协会自身使用大模型语料一体机，尽快完成国产大模型部署，设立“首席技术官（CTO）”岗位；探索开展上海全球资产管理中心“人工智能+资产管理复合人才”认证与建库工作。

研修班报告环节，ITL主席，中国人工智能学会（CAAI）荣誉副理事长，微众银行首席人工智能官杨强；ITL首席高级技术顾问，中国计算机学会（CCF）数字金融分会常务执委，恒生电子股份有限公司首席科学家、研究院院长白硕；ITL高级技术顾问，中国科学技术大学机器人实验室主任，CAAI人工智能伦理与治理工委会主任陈小平；上证所信息网络有限公司总经理助理蔡楚煌；上海信息投资副总裁，上海库帕思科技董事长山栋明；上海财跃星辰智能科技总经理贾宝龙；ITL高级技术顾问，天云数据科技CEO雷涛；联通（上海）产业互联网公司资深技术总监，上海市城市数字化转型“智慧工匠”，中国联通科技委员会专家胡超；ITL研究发展部副部长，未来速度联合创始人李鹏；沐曦集成电路（上海）高级副总裁孙国梁分别作主题演讲。（演讲题目详见文后海报）

ITL执行秘书长张永启主持研修班圆桌讨论，与协会数字金融专业委员会副主任委员、富国基金首席信息官李强，国泰君安证券资管首席投资官孙佳宁，协会数字金融专业委员会秘书长、平安资管科技中心副总经理刘剑，协会数字金融专业委员会委员、浦银理财金融科技部总经理吴苗等，围绕“大模型赋能资管行业：从技术突破到价值创造”作深入分享和交流。

协会与ITL紧密合作，自2023年3月起率先开展大语言模型技术在资产管理垂直领域应用推进工作，同年7月，建立“资产管理与人工智能联合创新实验室（AIAM Lab）”，围绕“大模型+智能投研、智能投顾、风险管理”主题，举办“1024资管科技开发者大会”“资产管理数智技术研修班（iAMT）”“资管科技专业技术论坛/沙龙”“资管科技创业者与投资者大会”等有影响力技术活动20余场。2024年启动并发布“资产管理与财富管理智能体”，推动大模型在资产管理、财富管理领域多场景应用和实践。

罗水权在主持及总结中指出，研修班的成功举办为资产管理专业技术人员搭建了宝贵的学习交流平台，不仅有助于推动国产大模型在资管领域的深化应用，也将为培养资产管理与人工智能复合型人才提供有力支持。随着资产管理行业数智化转型的加速，国产大模型技术必将为行业带来新的发展动能。协会与ITL将紧跟专业技术的快速发展，服务好会员、服务好行业，进一步加强交流与促进合作。