4月16日,英伟达H20许可证事件引发市场关注。当日,华勤技术(603296.SH)在开盘不久后封住跌停板。
根据媒体报道,英伟达在当地时间15日发布8-K文件称,公司日前收到美国政府通知,H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需要获得许可证。
“我们十分理解大家的担忧。目前公司并未收到客户订单方面的变化通知,业务正常有序进行。”16日午间,华勤技术发布消息称。
针对H20不确定性风险的影响,华勤技术称,产业链对于H20的不确定性预期从2024下半年开始形成,此次H20贸易管制,产业链已针对这类不确定性做了充分准备,公司判断目前产业链库存能够支撑国内上半年度的正常出货。
“华勤技术在数据业务上积累的跨平台研发能力,能够保证第一时间响应客户的各产品需求,2024年已经在多元化的算力芯片平台进行适配及测试等工作,保障能够快速支撑客户量产需求;同时,公司会跟踪英伟达后续针对国内市场的产品计划,将继续发挥研发和供应链优势,快速响应客户需求。”华勤技术称。
华勤技术还称,面对当前的各类不确定性政策,将坚持数据业务的“双轮驱动”战略,在头部互联网市场获得规模的快速增长和产品竞争力的持续领先,同时继续开拓行业及渠道市场,通过跨平台研发适配、高效运营及先进制造能力,数据业务整体营收在2025年仍保持较大增长。
关于2025年业绩预期,华勤技术表示,对全年业绩充满信心,在智能手机、笔电、穿戴、平板、AIoT等业务也都有较好的增长,即便在面临H20的不确定风险下,预计公司整体营收将维持20%以上的增长。
关键问题已经不再是英伟达能否在全球销售芯片,而是能否在一个可预测的商业环境下向全球销售芯片,这将影响该公司的长期战略规划。
英伟达很大程度上依赖于中国台湾的芯片制造生态。分析师预计,本土化合作将成为今年Computex的主题。
中国市场约占AMD收入的四分之一,这一占比与英伟达中国市场占比相当。英伟达此前也表示,预计新一轮出口限制将产生55亿美元的费用。
考虑到内部薪酬与其他高管基本工资的公平性,黄仁勋的加薪是合理的,并且这是黄仁勋十年来首次“基本工资增长”。
“我不确定新的《人工智能扩散框架》规则会是怎样的,但无论最终结果如何,我们都必须承认,自上一版规则发布以来,世界已经发生了根本性的变化。”