近日,国泰海通证券股份有限公司(简称:国泰海通,股票代码:601211.SH,02611.HK)科技创新公司债券在上交所5月9日成功簿记发行,成为首批证券公司发行的科技创新公司债之一。
本期债券发行金额为人民币20亿元,分为两个品种,品种一为3年期固定利率债券,发行规模为6亿元,票面利率1.70%,品种二为10年期固定利率债券,发行规模为14亿元,票面利率2.10%。
本期债券募集资金的主要投向为通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务,包括但不限于集成电路、人工智能、生物医药、新能源等方面的创业投资基金或政府出资产业基金以及科技创新公司债券等,支持战略性新兴产业和先导产业发展。
拓宽发行主体,灵活募集资金使用,简化信息披露,完善配套机制。
这既是中国证券业从“规模扩张”向“质量跃升”的典型案例,也是上海国资整合的新丰碑。
14位高管亮相,设立7个业务或管理委员会,下设41个总部部门,共44家分公司。
下一步,上交所会在科创债提质扩量的基础上,将央企的有效融资经验推广至地方国企和民营企业,不断完善债券融资支持机制,加强投融对接和市场服务,支持更多符合条件的优质企业用好科创债融资,充分发挥科创债在服务国家战略中的积极作用。
换股新增的59.86亿股A股、21.14亿股H股将于3月17日分别在上交所和香港联交所上市流通。