人工智能板块震荡拉升，科思科技等多股涨停，机构看好两类投资主线

8月4日，人工智能板块盘中震荡拉升，截至发稿，科思科技、东杰智能20%涨停，山河智能、能科科技等涨停，万里马、阳光诺和等涨超10%。

7月31日，国常会会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。

会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。政府部门和国有企业要强化示范引领，通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态，强化算力、算法和数据供给，加大政策支持力度，加强人才队伍建设，构建开源开放体系，为产业发展壮大提供有力支撑。要提升安全能力水平，加快形成动态敏捷、多元协同的人工智能治理格局。

中航证券指出，政策明确“AI+”发展主线，叠加通用大模型技术持续突破，正形成政策底+能力底共振格局，AI产业即将进入价值释放窗口期。2025年下半年将成为“AI应用落地元年”，通用型智能体工具逐步成熟，企业AI助手、自动化工作流与智能内容生成将率先形成高频使用场景。在开源生态繁荣、政策全链支持、应用落地提速的背景下，建议重点关注以下两类投资主线：（1）大模型开发与AI Agent能力提供商；（2）AI落地场景应用。