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工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局印发《电力装备行业稳增长工作方案(2025-2026年)》。其中提到,扩大国内有效需求。依托能源领域重大工程项目,稳定电力装备需求。加快推进陆上大型风电光伏基地,推动海上风电规范有序建设,积极推进风电和光伏发电分布式开发、水风光一体化开发。继续实施煤电“三改联动”,推进新一代煤电改造建设,稳妥有序淘汰落后产能。积极稳妥推动重大水电建设,积极有序开发建设抽水蓄能。稳步推进核电开发,积极安全有序推动一批沿海核电项目核准建设。优化全国电力系统设计,核准建设一批重点电力互济工程。推进智能微电网建设和电源电网侧储能应用,提高电网对清洁能源接纳、配置和调控能力。
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2022年至今,中国一共核准了49台核电机组,总投资近万亿元。
此次反弹是“超跌反弹+流动性缓解”的结果,底部是否真正形成尚待观察。HBM4正进入爆发式增长阶段以及半导体制造本土化的趋势值得关注。