对话独角兽 | 斑马智行的生态构建答卷：横向开放与技术深耕

操作系统与AI技术应用已成为定义汽车产业智能化、网联化竞争力的核心要素。作为终端智能化的“老兵”，斑马智行前身是阿里巴巴2010年成立的OS事业部，2015年由阿里巴巴联合上汽集团联合创立，如今已经形成“OS+AI+服务生态”的三层业务架构，并通过“分层解耦”的合作策略与车企建立联结。

积极拥抱AI

当前，智能座舱的核心理念已经发生改变，设计逻辑已从“人找功能”转变为“服务找人”。这意味着系统不再是被动响应指令，而是去主动感知用户状态和外部环境，提供契合当下场景的服务。

而这种转变的底层，依赖于AI大模型、多模态感知和集中式硬件架构的技术融合。面对AI技术浪潮，斑马智行已经从原先的“操作系统提供商”迈向“有底软能力的智能座舱AI科技公司”。

正如斑马智行联席CEO郝飞所说，斑马正在等待一个行业变局带来的机会。面对汽车智能座舱行业的新一轮竞争，斑马认为AI能力才是智能座舱最重要的发展逻辑。

在拥抱AI技术的过程中，斑马智行呈现出系统化的转型路径。在技术架构层面，公司从原有的OS体系向“端云一体”智能体系演进，包括AIOS、AI大模型、AI Agent等。

斑马智行智能座舱AI大模型能力处于行业第一阵营。国际调研机构IDC针对中国主流的3家智舱AI公司及6家头部新能源车企进行多维评测，斑马智行在7大场景中以3项满分、总分第一成绩领先。

斑马智行推出的Auto Omni全模态端侧大模型实车方案标志着技术路线的根本转变。这种转变不仅体现在将大模型能力从云端下沉至车端，更重要的是通过OS结合、模型优化在有限算力下实现全模态交互和场景理解能力。

在产品层面，斑马着力构建“No Touch，No APP”的人机交互新范式。与宝马的合作案例具有代表性：从2026年下半年起，宝马新世代车型将搭载基于斑马元神AI技术打造的AI Agent，重新定义了人车交互体验。这种转型反映了整个智能汽车产业的重要趋势：软件厂商正在从功能实现者向体验定义者演变。

“横向合作”模式的生命力

斑马智行作为本土成长起来的企业，其国内合作与出海策略均遵循着“分层解耦”的逻辑。

在出海方面，操作系统随合作车企“借船出海”，AI能力与生态服务则根据目标市场灵活适配。过程中最大的挑战是技术标准与数据合规的本地化。全球市场在数据安全、隐私保护及车联网标准上存在显著差异。中国企业的OS与AI生态出海，绝非简单的功能复制，而是需要在底层架构上满足不同地区的法规要求，在上层生态中整合本地服务供应商，这是一个系统性工程。

在国内市场，需要在激烈的竞争格局中确立自身定位。智能汽车解决方案领域，华为凭借全栈自研能力形成了强大的垂直整合优势，而斑马所代表的“横向开放合作”模式，其竞争力在于专注与灵活。通过将资源聚焦于操作系统、AI大模型这两个底层基石，并与多家芯片厂商及生态伙伴合作，它为那些不希望将“灵魂”完全交予单一供应商，同时又想快速获得先进能力的车企提供了另一种选择。

这种模式的生命力，取决于其能否为合作伙伴持续创造不可替代的价值。斑马通过投上千人团队与战略客户进行深度定制开发，构筑技术护城河，打造领先产品体验。

“至关重要的一点并非仅仅在于扩大客户数量，实际上，最为关键的是能否拥有几家在战略上深度合作、紧密绑定，甚至在一段时期内彼此深度耦合的合作伙伴。”郝飞说。

如今，国内重点央国企和合资车企都是斑马智行的重要合作方，如上汽集团、大众集团、宝马中国等。

破解软件价值困境

作为一家独立的软件公司，斑马智行看到行业关于软件价值的三重困境：

第一，行业普遍面临“硬件配置成本高、软件服务体验弱”的产品困境，这对于斑马智行这样的公司是机遇，提供了软件与服务发挥价值的市场空间。

第二，在价格战与降本增效的行业趋势下，车企希望能够探索“软件订阅”的新商业模式，然而用户付费意愿并不高，考验软硬一体尤其是软件价值，这也是斑马智行希望与客户共同探索的新方向。

第三，行业缺少对软件价值的清晰评估体系。“很长一段时间，在汽车行业的产品里，根本看不到为软件单独定价。这些年斑马等公司正在逐步改变这种认知，一些战略型客户逐步接受单独给软件定价。”郝飞表示。

斑马智行的实践为行业提供了突破思路：

首先，与硬件深度适配实现体验领先或成本领先。如Auto Omni全模态端模型实车方案，斑马与通义及高通深度合作，能够实现舱内主动智能，带来产品体验代际提升，领先行业半年，获得车企广泛关注，上市两个月连续获得两家头部车企定点。Banma Hypervisor虚拟化产品，与芯片厂商、Tier1厂商深度合作，打造舱驾融合等解决方案，能够实现综合降本30%以上，同样获得多家车企定点。

其次，软件产品与消费者高频、刚需相结合，提升用户付费意愿。消费者愿意为明确的价值提升买单。如充电地图功能，整合国内充电服务资源，斑马打造了国内最大的第三方充电服务平台，将软件功能与高频出行服务绑定，让用户直观感受到软件带来的便捷性，从而提升付费意愿。

Agent上车将重塑座舱交互与服务范式。当前，基于元神AI产品与技术体系，斑马已经签约合作了近100家内容与服务生态伙伴，联合实现服务Agent化并逐步量产落地。

最后，自身建立清晰的价值评估体系。软件价值的模糊性导致车企与消费者均难以量化其核心作用，斑马通过 “软硬分离”、“分层解耦” 、“模块化”的产品策略，进行软件产品独立定价和解决方案综合定价，已实现 10 亿元级别的纯软件营收，为行业提供了可参考的商业化样本。

值得一提的是，目前软件公司对于政策引导与市场教育仍有较强需求。当前的政策补贴多集中于硬件设备固定资产投资，对软件研发、尤其是后期规模化应用的支持不足。深圳通过政策引导在尝试改变这种情况：对搭载特定智能系统车型的补贴政策，通过消费端激励带动车企对软件价值的重视，逐步改变行业 “重硬件、轻软件” 的固有认知。

汽车智能化是长期产业进程，操作系统和AI作为核心“灵魂”，其市场格局也将趋向多元化。斑马智行通过横向开放合作深耕技术、适配全球、兑现价值的发展策略，既应对了当前行业的核心痛点，也为本土智能汽车解决方案企业提供了参考，是在中国智能汽车产业中一种务实且具洞察力的选择。

未来汽车产业的竞争，将是技术、生态与协同效率的综合较量。无论是企业还是政策制定者，都需要从更宏观的产业链视角出发，推动建立技术共享、风险共担的产业公地，才有可能实现从局部突破到系统竞争力的跨越。