长鑫科技：发行价格为8.66元/股 7月16日进行网上和网下申购

长鑫科技公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为8.66元/股。投资者请按此价格在2026年7月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。本次初始发行股份数量为668808.8608万股，占发行后总股本约10.00%，并授予中金公司不超过初始发行股份15.00%的超额配售选择权。

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为2950000.00万元。按本次发行价格8.66元/股计算，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额约5791884.73万元，扣除发行费用约28058.61万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额约5763826.13万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额约6660667.19万元，扣除发行费用约29627.82万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额约6631039.38万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

本次发行价格8.66元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的未行使超额配售选择权的摊薄后市盈率为308.92倍，假设全额行使超额配售选择权后本次发行后市盈率为313.56倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率76.32倍，高于同行业可比公司2025年扣除非经常性损益后的平均静态市盈率134.62倍；本次发行价格8.66元/股对应的发行人未行使超额配售选择权的摊薄后市净率为5.06倍，假设全额行使超额配售选择权后本次发行后市净率为4.78倍，低于同行业可比公司2025年归属于母公司股东的净资产的平均静态市净率9.30倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。