公司与行业0804丨双创止跌反弹 AI行情回来了？

主持人：阳子

现场嘉宾：桂浩明、徐可、符永佳

今天A股迎来放量反弹，双创领涨，是否确认阶段性企稳？成长主线能否带动指数持续上攻？海外云厂商业绩兑现，算力租赁赛道后续还有多少上行空间？银行等红利板块逆势走弱，资金切换格局会否延续？嘉宾桂浩明将深度研判大盘运行节奏，拆解资金切换逻辑，给出8月整体配置思路。

英伟达官宣CPO正式步入量产，CPO等算力硬件股集体大幅走强，本轮上涨是超跌反弹还是产业趋势重新定价？行情空间如何重估？产业链哪一细分方向业绩弹性更大？符永佳将结合产业动态与资金动向，拆解算力硬件赛道的投资机遇。

电网设备板块持续走强，本轮电网设备行情持续性如何？赛道内该如何筛选优质标的？此外CXO板块今日同步活跃，药明康德半年净利首破百亿，板块能否延续走强？徐可佳将逐一拆解两大行业的政策与基本面逻辑，梳理细分布局主线。

锁定第一财经《公司与行业》，把握 8 月修复行情配置主线。