AI周报|Meta旗下Muse下载量突破1000万；长鑫与美光产生技术分歧

DeepSeek开源推理框架并披露账本

10月20日，DeepSeek宣布开源推理框架DeepInfer，这是支撑DeepSeek大模型高吞吐、低延迟线上推理服务的核心技术，这一开源对AI行业意义重大。不过，比开源更受关注的是，在同步发布的技术报告中，DeepSeek公布了集群服务的吞吐和关键收入数据。DeepSeek提到，基于这一推理框架，团队已实现DeepSeek V4.1 Flash的高吞吐、低延迟大规模推理服务。目前单一集群的服务吞吐是155万亿tokens（词元）/天，整体收入是每卡每小时38美元（按谷价）。

【点评】行业分析认为，开源模型与Agent（智能体）工具链的持续完善，有望降低应用开发成本，推动AI Coding（编程）向游戏开发、3D内容制作、企业软件及自动化工作流等场景扩展，具备开发者入口和应用生态的平台有望优先受益。

Meta旗下Muse下载量突破1000万

10月21日，市场情报机构Sensor Tower发布的数据显示，自9月推出以来，Meta旗下AI助手的累计下载量已达1090万次，其中1020万次来自美国。Muse成为在上市后40天内美国下载量达到1000万次的移动应用之一。Sensor Tower分析师表示，迄今为止，只有另外11款应用曾在发布后达到这一里程碑。最近一款拿到这一成绩的应用是Meta于2023年7月推出的Threads。

【点评】Meta的成功与其利用旗下其他服务推广新应用、实现用户规模快速增长的能力密切相关。例如，Meta此前已通过这一策略推广Threads，如今又将其应用于Muse。Meta旗下各项应用的日活跃用户总数达到36亿，与此同时，Meta还在大举投入广告预算，为Muse吸引新用户。

英伟达推出DSX POD，缩短数据中心部署时间

在北京时间10月21日的英伟达GTC柏林演讲中，英伟达CEO黄仁勋发布了DSX POD AI工厂参考设计，该产品在模块化集装箱内建造，交付前已完成集成与验证，将于2027年初在全球交付。黄仁勋称，相比传统的数据中心部署，DSX POD从开始部署到产生token的时间可从6个月缩至最少14天，这是供应链的一次转型。

【点评】缩短数据中心的计算节点安装时间，目的是让数据中心能更快开始赚钱。根据黄仁勋算的账，每吉瓦数据中心的建造成本约500亿美元，假设每年产生400亿美元收入，若因装配晚了3个月将少100 亿美元收入。推出DSX POD也是英伟达刺激全球AI基础设施建设继续进行的措施。

长鑫与美光产生技术分歧

长鑫存储本月早些时候推出4F² DRAM（动态随机存取存储器）架构。在当地时间10月21日召开的技术研讨会上，美光科技总裁兼首席技术与产品官ScottDeBoer（‌斯科特·德波尔‌）回应，美光将沿着6F²路径并开发3DDRAM，不做4F²，理由是复杂度与成本上升。他表示，美光研究了4F²20年，认为这个方向没有可行微缩路径，沿着这个方向没有实际收益。

【点评】长鑫的4F²架构据称单位面积晶体管数量可比目前主流的6F²架构更多，且一定程度摆脱了工艺瓶颈，推出后受到海外关注。但美光走了另一条路，沿着6F²路径，采用更先进的制程节点并研发3DDRAM。两家技术路线孰优孰劣还有待验证。

Anthropic推出个人智能体

当地时间10月21日，Anthropic推出个人智能体应用ClaudeDuet，面向美国ClaudePro和Max订阅用户开放研究预览候补申请。产品基于ClaudeOpus5.5，可连接超过6000个应用和插件，主动整理待办事项、起草回复、准备薪资和财务材料，并在用户离线时继续执行任务，遇到发送邮件、支付等敏感操作则请求确认。Anthropic展示的场景包括：每天早晨从邮件和日历中提炼重要事项、发现未付款发票并起草催款提醒，以及准备财务模型、演示文稿和经营仪表盘。

【点评】ClaudeDuet之前，Meta Muse、xAI GrokBot、OpenAI Dots等头部模型相关产品已开始进入个人Agent赛道，尝试将模型能力转化为持续执行任务的产品。国内头部厂商也在加速。阿里千问Go内嵌于千问App，已开放体验申请，覆盖理赔、预约、比价、订餐等任务；腾讯元宝正研发独立App“元宝助手”，承载长周期任务与长期记忆；字节跳动据传将推出独立个人助理“小豆”（Spell项目），计划以独立App形式上线，目前仍在内测阶段。

国内55%算力用于视频和短剧？豆包发言人辟谣

近日，有关“国内超一半AI算力在造爽剧”的话题在网络上引发关注和讨论，并一度登上微博热搜。针对该传闻，10月19日，豆包公关负责人刘星在微博发文辟谣，指出相关数据不实，“就字节来说，我们公司的总算力中，只有约10%用于视频生成模型的训练和推理。”此前网传的一份“投资者关系活动记录表”披露信息显示，国内AItoken消耗55%用于短剧和视频生成，AI短剧与视频生成的token消耗量已达到软件开发的两倍以上。刘星表示，某公司发布的算力数据不靠谱。

【点评】这一年，AI短剧成了很多人的“电子榨菜”，同时也带来很多争议，尤其是引发了关于“短剧降智”的讨论，此次传言再次让大众目光聚焦在短剧话题上。这件事本质上是AI应该如何应用的观点碰撞，有人认为AI应该落地在核心科技，造福于民，也有人认为AI可以娱乐大众、同时要先活下去。

消息称DeepSeek即将完成千亿融资

10月22日，有市场消息称，DeepSeek拟在最新一轮融资中筹得约1000亿元(约150亿美元)，腾讯和宁德时代为本轮出资最多的投资方，交易预计在未来数日内完成。DeepSeek及腾讯等相关投资方均未公开回应。有媒体从接近公司和投资方的多个信源交叉求证，确认上述消息属实。

【点评】此前有消息称，DeepSeek本轮募资目标最初设定为500亿元，此后上调至约1000亿元，但最终金额仍未完全确定，这笔资金将继续用于模型训练、算力建设和人才招募，以支撑DeepSeek参与全球竞争。也有一些分析人士认为，本轮融资将为公司筹备中的科创板IPO铺平道路。

五家光模块公司集体回应：经营正常

10月23日午间，A股5只光模块个股发布公告。中际旭创称，公司生产经营正常，供应链稳定，订单需求强劲；天孚通信称，公司生产经营秩序正常，在手订单充足，内外部经营环境未发生重大异常变化；新易盛称，生产经营有序开展，在手订单充足，预计出货节奏加快。此外，源杰科技称，行业整体发展态势正常，公司生产经营活动正常开展。光迅科技称，公司生产交付秩序正常。多家公司称，行业景气度较高或基本面无重大变化。

【点评】近期在市场质疑AI基础设施建设可能放缓等背景下，美股多只AI算力相关个股股价震荡。多只A股光模块厂商股价也有所下滑。9月22日至10月22日，中际旭创、新易盛、天孚通信股价分别累计下跌37.19%、43.51%、29.46%，源杰科技和光迅科技股价分别累计下跌49.93%和34.15%。此次集体回应，是光模块厂商希望挽回市场信心。

黄仁勋称对与长鑫合作持开放态度

10月23日收盘，长鑫科技涨7.93%，市值2.91万亿元，市值增加2138亿元。消息面上，对于是否计划与长鑫科技合作，英伟达CEO黄仁勋于当地时间10月22日在德国接受采访时表示，英伟达持开放态度，公司与中国企业合作，几乎全世界的供应链都在与中国公司合作。黄仁勋同时称，2029年内存供应过剩的可能性不大，内存总能越用越多。

【点评】9月22日至10月22日，长鑫科技股价在一个月内跌去30.2%。在近段时间股价呈现颓势后，长鑫科技10月23日股价出现明显反弹。除了黄仁勋的表态，近日高盛还在一份研报中表示，长鑫科技披露的第三季度营收预测中位数，比该机构此前的预测高出30%，净利润预测中位数比该机构此前的预期高出17%，高盛将长鑫科技的目标价由129元微调至130元。

寒武纪前三季度营收净利润双双翻倍

10月23日晚间，AI芯片厂商寒武纪发布第三季度财报。该季度寒武纪营收35.31亿元，同比增长104.47%，净利润14.04亿元，同比增长147.74%。今年前三季度，寒武纪营收95.26亿元，同比增长106.76%，净利润37.15亿元，同比增长131.49%。寒武纪称，营收同比增长主要是因持续拓展市场，助力人工智能应用落地。

【点评】第三季度，寒武纪营收和净利润都创上市后的单季度历史新高。不过，该季度寒武纪经营活动产生的现金流量净额为负，为-8367.8万元。截至9月底负债合计72.36亿元，相比6月底增加了56%。此外，截至9月底，寒武纪存货达到116.65亿元，这可能意味着寒武纪在积极备货，但存货高企同样存在风险。