郑煤集团煤炭业务整体上市起步 郑州煤电将获注46亿煤炭资产

第一财讯：郑州煤电（600121.SH）1月12日晚发布了重组预案。公司将以预估值11亿元的房地产业务相关资产，与控股股东郑煤集团预估值46亿元的优质煤炭业务资产进行置换，差额部分以发行股份的方式作为对价支付。

同时，郑州煤电拟向最多不超过九名投资者定向发行不超过1亿股，募集配套资金约10.19亿元，拟用于提高公司重组项目的整合绩效和煤炭资产的技术改造。

公告显示，此次上市公司获注资产具体包括白坪煤业100%股权、新郑煤电51%股权、教学二矿51%股权、芦沟煤矿及本部煤炭业务相关的部分资产及负债；而郑州煤电置出的资产为郑州煤电长城房地产开发投资有限公司87%股权和郑州鼎盛置业有限公司51%股权。

根据增发股份的底价10.19元/股价算，差额部分35亿元对应的股份发行数量约3.5亿股。郑煤集团作为控股股东，现持有公司股份比例52.62%。按照3.5亿股全额发行计算，增发完成后郑煤集团持股比例将升至63.11%。

郑煤集团在公告中表示，根据国务院关于促进企业兼并重组的意见和国资委推进国有企业重组的指导意见，集团将积极推动旗下优质煤炭资产置入上市公司，按计划分布实现煤炭产业整体上市。

郑煤集团参控股企业中煤炭生产经营单位共20家，截至2010年末的煤炭保有储量共15.98亿吨，可采储量8.8亿吨。除了此次注入的资产外，郑煤集团还拥有金龙煤业、新郑精煤等14家从事煤炭相关业务的参控股公司。

作为持有郑煤集团60.78%股权的公司实际控制人，河南省国资委已原则同意郑煤集团“为解决与控股上市公司之间同业竞争、恢复上市公司再融资功能而实施的重大资产重组”。

郑州煤电因重组事项自2011年10月3日起停牌至今。停牌前一个交易日，郑州煤电收于10.43元，上涨0.68%。