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海通证券(06837.HK)H股4月27日在港交所首日挂牌上市,以发行价10.6港元开盘后小幅震荡上扬。
海通证券H股早间开盘报10.6港元,早盘交易最高曾见10.7港元,截至10点32分,该股现报10.68港元,上涨0.75%,成交2381万股,成交金额2.54亿港元。
海通证券早前公布H股招股结果,公开发售超额认购1.68倍,申请一手的中签率100%,而国际配售则录得适度超额认购。
海通证券此前表示,发行H股筹集资金中约35%将用于战略性收购海外证券公司及或进一步拓展海外振全业务,20%用于拓展证券融资和证券借贷业务,20%用作开展另类金融产品投资业务及中国监管机构允许的其他新业务,15%用作增资海通开元投资及拓展直投和私募股权基金管理业务,10%用作营运资金和其他一般企业用途。
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监管关注的问题包括三个要点。一是上市文件起草质量欠佳,二是保荐人及上市申请人未按明确指引回应监管意见,三是发售阶段流程及程序执行不到位。