浙江龙盛拟转股德司达控股可转债 控股海外染料巨头

浙江龙盛（600352.SH）5月9日晚发布重组预案。拟将全资子公司桦盛公司目前所持2200万欧元的德司达控股可转债进行转股，转股价10新加坡元/股。全部转股后，浙江龙盛将间接持有这家全球染料巨头62.85%股权。

德司达集团是全球染料、染料解决方案、皮革解决方案、高性能化学品、新技术和定制生产特殊染料和颜料的市场领导者，是全球唯一能从设计到成品不同阶段提供纺织染料解决方案的公司。2008年，该公司在金融危机中破产，德司达控股继而成立，收购了德司达集团相关资产和业务。

预案披露的财报显示，德司达控股截至2011年末资产总额6.31亿美元，折合39.77亿元人民币；所有者权益1.36亿美元，折合8.56亿元人民币。2011年营收约合50.17亿元人民币，净利润-975.2万元人民币。

交易将分步实施。浙江龙盛首先对盛达国际增资3000万美元；此后，盛达国际与桦盛公司签约，以2200万欧元和10新加坡元购买后者持有的可转债和1股股份；重组获得核准之后，盛达国际将其持有的德司达控股可转换债券一次性全部转股。盛达国际与桦盛公司均为浙江龙盛设立于香港的全资子公司。

此外，德司达控股2011年期末和2010年期末经审计的每股净资产分别为51.77美元和53.23美元，折合约67.01新加坡元和68.87新加坡元，大幅高于转股价格。

公司表示，通过本次交易，借助对德司达控股全球范围内业务和资产的整合，将有助于巩固公司的竞争优势和提升公司的市场地位，并进一步对公司实现产业升级产生积极作用。

浙江龙盛4月27日起停牌，停牌前报收6.70元，上涨0.15%。